公司整体财务数据关键指标变化（2023年第三季度） - 2023年第三季度公司营收为6.03亿美元，同比增加1050万美元，增幅1.8%，其中TTEC Digital营收1.333亿美元，占比22%，TTEC Engage营收4.697亿美元，占比78%[143][152] - 2023年第三季度公司运营收入为2540万美元，同比减少1020万美元，降幅28.7%，TTEC Digital运营收入同比增长48.8%，TTEC Engage运营收入同比下降51.2%[153] - 2023年第三季度利息收入从2022年同期的50万美元增至130万美元，利息费用从1060万美元增至2030万美元，因信贷额度使用增加和利率上升[168] - 2023年第三季度其他收入（费用）净额从2022年同期的390万美元降至70万美元[169] - 2023年第三季度有效税率为74.7%，2022年同期为15.2%，经非GAAP调整后，2023年第三季度正常化税率为20.5%[173] 公司整体财务数据关键指标变化（2023年前三季度） - 2023年前三季度经营活动产生的净现金流为1.132亿美元，2022年同期为1.188亿美元 [190] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金流为5450万美元，2022年同期为2.068亿美元 [191] - 2023年前三季度融资活动（使用）/提供的净现金流为 - 7150万美元，2022年同期为1.118亿美元 [192] - 2023年前三季度自由现金流为5850万美元，2022年同期为5420万美元 [193] - 2023年前三季度利息收入从2022年同期的100万美元增至360万美元，利息费用从2022年的2050万美元增至5670万美元 [179] - 2023年前三季度其他收入（费用）净额从2022年同期的净收入1130万美元降至净费用220万美元 [180] - 2023年前三季度有效税率为42.2%，2022年同期为17.7%，2023年经非GAAP调整后的正常化税率为23.5% [182] - 2023年和2022年前九个月，经营活动提供的净现金流分别为1.132亿美元和1.188亿美元[190] - 2023年和2022年前九个月，投资活动使用的净现金流分别为5450万美元和2.068亿美元[191] - 2023年和2022年前九个月，融资活动（使用）/提供的净现金流分别为 - 7150万美元和1.118亿美元[192] - 2023年和2022年前九个月，自由现金流分别为5850万美元和5420万美元[193] TTEC Digital业务线数据关键指标变化（2023年第三季度） - 2023年第三季度TTEC Digital营收增加1710万美元，增幅14.7%，主要因经常性收入产品和一次性产品销售增加；运营收入增加391万美元，增幅48.8%，主要因离岸交付比例提高和间接费用减少[152][164][165] TTEC Digital业务线数据关键指标变化（2023年前三季度） - TTEC Digital业务2023年前三季度收入3.4202亿美元，较2022年减少2574.4万美元，降幅7.5%；运营收入2497.1万美元，较2022年减少510.7万美元，降幅20.5%；运营利润率降至5.4% [175] TTEC Engage业务线数据关键指标变化（2023年第三季度） - 2023年第三季度TTEC Engage营收减少660万美元，降幅1.4%，主要因项目完成减少；运营收入减少1412.6万美元，降幅51.2%，主要因收入减少、培训成本、扩张投资和重组减值费用[152][166][167] - 截至2023年9月30日，TTEC Engage生产工作站总数为31600个，较去年同期净减少2500个，整体产能利用率从72%提升至76%[156] TTEC Engage业务线数据关键指标变化（2023年前三季度） - TTEC Engage业务2023年前三季度收入14.68872亿美元，较2022年增加2546.3万美元，增幅1.8%；运营收入8123.3万美元，较2022年减少1359.4万美元，降幅14.3%；运营利润率降至5.5% [177] 公司业务基本情况 - 2023年公司在六大洲20个国家提供服务，拥有64400名顾问、技术专家和CX专业人员[142] - 公司服务全球超760家不同客户，涵盖医疗、汽车、政府等多个行业[146] 公司资本支出与客户营收占比情况 - 公司预计2023年资本支出占收入的3.0% - 3.2%，其中约65%用于支持业务增长，35%用于现有资产维护[197] - 2023年前九个月，公司有一个客户占总营收超10%，前五大客户在2023年和2022年前九个月分别占合并收入的35.1%和35.3%[199] 公司借款情况 - 截至2023年9月30日，公司信贷协议下有9.64亿美元未偿还借款，年利率约6.9%，若基准利率或SOFR提高100个基点，每1亿美元未偿还借款将增加100万美元年化利息费用 [202] - 截至2023年9月30日，公司在信贷协议下有9.64亿美元未偿还借款，三个月平均未偿还借款的年利率约为6.9%[202] - 若信贷协议下的基准利率或SOFR提高100个基点，每1亿美元未偿还借款将产生100万美元的额外年化利息费用[202] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.516亿美元和1.534亿美元[188] 公司外汇相关情况 - 2023年和2022年前九个月，与外汇风险相关的收入分别占公司合并收入的19%和21%[203] - 截至2023年9月30日，加元名义金额为5250（当地货币），折合3893千美元，100.0%将在未来12个月到期；菲律宾比索名义金额为8466000（当地货币），折合150988千美元，57.7%将在2026年7月到期；墨西哥比索名义金额为863000（当地货币），折合38700千美元，60.8%将在2026年4月到期[208] - 截至2022年12月31日，加元名义金额为12000（当地货币），折合9177千美元；菲律宾比索名义金额为8617000（当地货币），折合157855千美元；墨西哥比索名义金额为1024500（当地货币），折合44690千美元[208] - 截至2023年9月30日，现金流套期保值公允价值：加元为 - 18千美元（未来12个月为 - 19千美元）；菲律宾比索为 - 2094千美元（未来12个月为 - 2356千美元）；墨西哥比索为8049千美元（未来12个月为6194千美元），总计5937千美元（未来12个月为3819千美元）[209] - 2023年和2022年前九个月，已结算现金流套期合约及相关溢价的净收益/（损失）分别为270万美元和 - 160万美元[210] - 若各货币对汇率较期末水平增减10%，合约将产生重大损益，但会被基础敞口的相应增减所抵消[210] - 2023年和2022年前九个月，约14%的收入来自非美元计价的合同[211] - 公司实施现金流套期计划，购买远期和/或期权合约以固定汇率在未来特定日期获取外国子公司的功能货币，对冲非功能货币预测收入的外汇汇率波动风险[205] - 套期策略可短期保护公司免受外汇汇率不利变化影响，但非功能货币整体走弱长期会对服务子公司业务部门的利润率产生不利影响[204] - 公司无法确保国际交易不产生损益，并非所有敞口都能对冲，实际结果可能与预测不同，未能成功对冲或正确预估汇率风险会对合并经营业绩产生不利影响[206] 公司投资情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有可销售债务或权益证券投资[212]