财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度净销售额为1.56478亿美元，同比增长8.1%[18] - 第三季度净亏损为1980.9万美元，去年同期为净利润3502.9万美元[18] - 前九个月净销售额为6.23352亿美元，同比增长81.4%[18] - 前九个月净利润为1.91435亿美元，去年同期为1666.5万美元[18] - 第三季度基本及摊薄后每股亏损为1.87美元，去年同期为每股收益3.28美元[18] - 2022年第三季度净亏损1980.9万美元，而2021年同期净利润为3502.9万美元[135] - 2022年前九个月净利润为1.91435亿美元，远超2021年同期的1666.5万美元[135] - 第三季度净销售额为1.565亿美元，同比增长1180万美元，主要因UAN和氨产品价格上涨贡献4380万美元收入，但销量下降抵消了2750万美元[112] - 第三季度运营亏损1190万美元，净亏损1980万美元，分别同比减少5820万美元和5480万美元，主因计划内停产检修导致产量销量下降及直接运营费用增加[108] - 前三季度净销售额为6.234亿美元，同比增长2.797亿美元，主要因UAN和氨产品价格上涨贡献3.016亿美元收入，但销量下降抵消了3060万美元[114] - 前三季度运营收入2.179亿美元，净收入1.914亿美元，分别同比增加1.553亿美元和1.747亿美元，主要受产品售价上涨推动[108] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度直接运营费用（不含折旧摊销）为1.091亿美元，同比增加6080万美元，主要因停产检修相关费用增加3070万美元及库存减少1620万美元[120] - 第三季度生产用天然气成本为7.19美元/MMBtu，同比上涨67.6%；石油焦成本为51.54美元/吨，同比上涨2.4%[107] - 2022年第三季度及前九个月，东迪比克工厂的检修费用分别为1960万美元和2090万美元[134][151] - 2022年第三季度及前九个月，科菲维尔工厂的检修费用分别为1160万美元和1200万美元[151] 业务线表现：产品销量与价格 - 截至2022年9月30日第三季度，公司净销售额为1.56478亿美元，其中UAN产品销售额为1.19亿美元，氨产品销售额为2221.8万美元[49] - 截至2022年9月30日的前九个月，公司净销售额为6.23352亿美元，较去年同期的3.4366亿美元大幅增长[49] - 2022年第三季度和前三季度，公司综合氨利用率分别下降至52%和76%[98] - 2022年第三季度和前三季度，氨的销售价格分别上涨65%和155%，UAN的销售价格分别上涨42%和107%[99] - 第三季度氨（总产量）为11.4万吨，同比减少44.4%；氨（可供销售净量）为3.6万吨，同比减少44.6%；UAN产量为18.4万吨，同比减少41.4%[106] - 第三季度氨销售均价同比上涨330美元/吨，UAN销售均价同比上涨128美元/吨，主要受俄乌冲突导致供应紧张及能源价格高企推动[113] - 前三季度氨销售均价同比上涨646美元/吨，UAN销售均价同比上涨256美元/吨[116] 业务线表现：生产与原材料消耗 - 第三季度石油焦使用量为7.4万吨，同比减少42.6%；生产用天然气使用量为112万MMBtu，同比减少45.2%[107] 现金流表现 - 前九个月经营活动产生的净现金为3.04235亿美元，同比增长153.0%[23] - 2022年第三季度运营现金流为8862.4万美元，前九个月为3.04235亿美元[136] - 2022年前三季度经营活动现金流为3.042亿美元，较2021年同期的1.203亿美元增长1.84亿美元[158] - 2022年前三季度投资活动现金流为-3340万美元，较2021年同期增加现金流出2320万美元，主要因资本支出增加[158][160] - 2022年前三季度融资活动现金流为-2.643亿美元，较2021年同期增加现金流出2.244亿美元[158] - 2022年前三季度现金及等价物净增加650万美元，较2021年同期的7010万美元减少6360万美元[158] - 2022年前三季度经营现金流增长主要因净收入增加1.748亿美元及营运资本有利变动1010万美元[159] - 2022年前三季度融资现金流变化主要因分配支付增加1.677亿美元及单位回购增加1190万美元[161] 资本分配与股东回报 - 前九个月向普通单位持有人（非关联方）现金分配总额为1.17776亿美元[23] - 前九个月以1240万美元回购111,695个普通单位，平均价格110.98美元/单位[21][26] - 2022年第二季度，公司向单位持有人支付了每股10.05美元的季度分派，总额为1.06225亿美元[63] - 公司董事会于2022年10月31日批准，对2022年第三季度宣布每股1.77美元的分派，总额1870万美元，将于2022年11月21日支付[64] - 公司2022年第三季度宣布现金分配为每普通单位1.77美元，使2022年前九个月累计宣布分配额达到每普通单位14.08美元[73] - 公司以1240万美元回购了超过11.1万个普通单位[75] - 公司宣布2022年第三季度现金分红为每普通单位1.77美元，将于2022年11月支付[139] - 2022年第三季度宣布每股分配1.77美元，总额1870万美元，其中CVR Energy将获得约690万美元[156] - 2022年前九个月以1240万美元回购111,695个普通单位，平均价格110.98美元/单位[157] - 2021年前九个月以50万美元回购24,378个普通单位，平均价格21.69美元/单位[157] - 2022年第二季度每股分配10.05美元，总额1.062亿美元，其中公众持有人获得6710万美元[155] 债务与融资活动 - 长期债务净额为5.46678亿美元，较2021年底减少6396.4万美元[16] - 2028年到期的6.125%高级担保票据公允价值从2021年底的5.803亿美元下降至2022年9月30日的4.795亿美元[42] - 长期债务总额从2021年底的6.1064亿美元下降至5.4668亿美元[42] - 2023年到期的高级担保票据已于2022年2月22日按面值全额偿还6500万美元[42] - 公司于2022年2月22日按面值赎回所有未偿2023年票据，并支付约110万美元应计及未付利息，同时确认60万美元债务清偿损失[46] - 公司在2022年第一季度完成了9500万美元的定向债务削减计划，偿还了2023年到期、利率9.25%的高级担保票据剩余的6500万美元余额，年现金利息支出总计减少约900万美元[75] - 2022年2月，公司赎回6500万美元2023年到期票据，预计每年节省约600万美元利息支出[144] 资产与负债状况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.19041亿美元，较2021年底增加650万美元[16][23] - 存货总额从2021年底的5227万美元增长至2022年9月30日的6503万美元，增长24.4%[33] - 产成品库存从1714万美元增至1957万美元，增长14.2%[33] - 原材料库存从83.3万美元大幅增至308.2万美元，增长270%[33] - 物业、厂房及设备净值从2021年底的8.5046亿美元下降至8.2628亿美元[34] - 其他流动负债从2021年底的2440万美元增至4031万美元，增长65.2%[41] - 其中股权激励相关负债从589万美元增至1459万美元，增长147.7%[41] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.19亿美元，总流动性为1.54亿美元[146] 合同义务与递延收入 - 截至2022年9月30日，公司拥有约650万美元的剩余履约义务，预计2022年底前确认240万美元收入，2023年确认390万美元[50] - 截至2022年9月30日，公司递延收入余额为6465.8万美元，期内新增预付款合同8023万美元，并确认了与期初合同负债相关的8584万美元收入[52] 资本支出与租赁承诺 - 公司预计在未来12个月内将开始一项融资租赁，资本化金额约为2500万美元[40] - 2022年前九个月维护性资本支出为3865.2万美元，预计全年支出在4300万至4500万美元之间[150] 关联方交易 - 2022年前九个月，公司向关联方采购额为4012.9万美元，销售给关联方额为31万美元[59] 非财务绩效：安全与环境 - 与2021年前九个月相比，公司过程安全管理一级事件和总可记录事故率分别实现了100%和79%的降低[73] - 自2020年以来，公司实现了年均二氧化碳当量排放减少超过100万公吨[73] 管理层讨论和指引：市场展望 - 美国农业部估计2022年春季玉米种植面积为8860万英亩，较2021年的9330万英亩减少5.0%；大豆种植面积估计为8750万英亩，较2021年的8720万英亩增加0.3%[86] - 预计2022/2023销售年度将有约118亿磅豆油用于生产更清洁的可再生能源[85] - 公司预计，受乌克兰战争影响，粮食和化肥库存紧张，其价格在2023年春季前将保持高位[90] 管理层讨论和指引：调整后业绩指标 - 2022年第三季度及前九个月的调整后EBITDA分别为1024.4万美元和2.80893亿美元，低于2021年同期的6374.8万美元和1.19896亿美元[135][136] 其他财务数据：利息与所得税支付 - 2022年前九个月，公司支付利息现金1821.7万美元，支付所得税现金净额11万美元[57] 其他财务数据：基于股份的薪酬 - 2022年第三季度，公司基于股份的薪酬支出为727.3万美元，前九个月总计1862.6万美元[54]