客户与市场覆盖情况 - 公司拥有超10000个客户和超1000000个用户，涵盖金融、零售等多个行业[138] 公司整体营收增长情况 - 公司营收从2017年的9800万美元增长至2020年的2.918亿美元，复合年增长率为44%[139] - 2021年第三季度总营收7605.3万美元，较2020年同期的7418.4万美元增长190.9万美元，增幅3%[152][153][154] - 2021年前三季度总营收2.26286亿美元，较2020年同期的2.13531亿美元增长1280.5万美元，增幅6%[152][153][158] 国外收入占比情况 - 2021年前9个月，国外收入占总收入的比例从2020年的26%增至28%[139] 公司收购情况 - 2012年2月至2021年9月30日，公司进行了29次收购[140] - 2020年第二、三、四季度，公司暂停收购活动，2021年第一季度恢复[144] 公司净亏损情况 - 2021年第三季度，公司净亏损1101.5万美元，2020年同期净亏损1131万美元[149] - 2021年前9个月，公司净亏损5074.1万美元，2020年同期净亏损4555万美元[149] - 2021年第三季度净亏损1101.5万美元，2020年同期为1131万美元[152] - 2021年前三季度净亏损5074.1万美元，2020年同期为4555万美元[152] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度，公司调整后EBITDA为2501.6万美元，2020年同期为2496万美元[149] - 2021年前9个月，公司调整后EBITDA为7158.8万美元，2020年同期为7330万美元[149] 疫情对公司业务影响情况 - 2020年，新冠疫情对新订单和客户流失有影响，但被云服务优势和美国政治竞选业务抵消[143] 订阅和支持业务收入情况 - 2021年第三季度订阅和支持收入7226.4万美元，较2020年同期的7099.2万美元增长127.2万美元，增幅2%[152][153][155] - 2021年前三季度订阅和支持收入2.15322亿美元，较2020年同期的2.02582亿美元增长1274万美元，增幅6%[152][153][159] 永久许可证业务收入情况 - 2021年第三季度永久许可证收入68.4万美元，2020年同期为41.1万美元[152][153][156] - 2021年前三季度永久许可证收入145.1万美元，较2020年同期的126.3万美元增长18.8万美元，增幅15%[152][153] - 2021年前九个月永久许可证收入为150万美元，较2020年同期的130万美元增加20万美元[160] 专业服务业务收入情况 - 2021年第三季度专业服务收入310.5万美元，较2020年同期的278.1万美元增长32.4万美元，增幅12%[152][153][157] - 2021年前三季度专业服务收入951.3万美元，较2020年同期的968.6万美元减少17.3万美元，降幅2%[152][153] - 2021年前九个月专业服务收入为950万美元，较2020年同期的970万美元减少20万美元，降幅2%，有机业务专业服务收入减少160万美元[161] 订阅和支持成本情况 - 2021年第三季度订阅和支持成本为2300万美元，较2020年同期的2360万美元减少60万美元，降幅3%，有机业务该成本减少300万美元[164] - 2021年前九个月订阅和支持成本为6880万美元，较2020年同期的6470万美元增加410万美元，增幅6%，有机业务该成本减少160万美元[167] 销售和营销费用情况 - 2021年第三季度销售和营销费用为1440万美元，较2020年同期的1180万美元增加260万美元，增幅22%，有机业务该费用增加130万美元[170] - 2021年前九个月销售和营销费用为4110万美元，较2020年同期的3450万美元增加660万美元，增幅19%，有机业务该费用增加420万美元[171] 研发费用情况 - 2021年第三季度研发费用为1040万美元，较2020年同期的1000万美元增加40万美元，增幅5%，有机业务该费用减少70万美元[173] - 2021年前九个月研发费用为3250万美元，较2020年同期的2940万美元增加310万美元，增幅11%，有机业务该费用增加80万美元[174] 折旧和摊销费用情况 - 2021年第三季度折旧和摊销费用为1080万美元，较2020年同期的910万美元增加170万美元，增幅18%，收购使该费用增加190万美元，部分被资产折旧和摊销完毕减少的20万美元抵消[179] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为3080万美元，较2020年同期的2740万美元增加340万美元，增幅12%，收购使该费用增加420万美元，部分被资产折旧和摊销完毕减少的80万美元抵消[180] 收购相关费用情况 - 2021年前三季度收购相关费用为1880万美元，较2020年的2450万美元减少570万美元，降幅23%；2021年第三季度为370万美元，较2020年的360万美元增加10万美元，增幅3%[181][182][183] 利息费用情况 - 2021年前三季度利息费用为2370万美元，与2020年的2360万美元基本持平；2021年第三季度为800万美元，较2020年的810万美元略有下降[184][186][187] 其他费用情况 - 2021年前三季度其他费用为80万美元，与2020年持平；2021年第三季度为70万美元，而2020年第三季度为其他收入60万美元[184][186][188] 所得税收益情况 - 2021年前三季度所得税收益为620万美元，较2020年的380万美元增加240万美元，增幅63%；2021年第三季度为330万美元，而2020年第三季度为所得税拨备110万美元[189][190][191] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.796亿美元，较2020年12月31日的2.5亿美元减少7040万美元[194] - 截至2021年9月30日，公司外国子公司持有的现金及现金等价物为2540万美元，2020年12月31日为1530万美元[195] 公司信用额度及借款情况 - 截至2021年9月30日，公司信用额度下可用借款为6000万美元，未偿还借款为5.292亿美元；2020年12月31日可用借款为6000万美元，未偿还借款为5.333亿美元[194] 公司营运资金情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司营运资金盈余分别为9480万美元和1.961亿美元[196] 公司信贷协议情况 - 2019年8月6日公司签订信贷协议，包括3.5亿美元的7年期定期贷款B和6000万美元的5年期循环信贷额度；2019年11月26日又增加1.9亿美元定期贷款[197][198] 公司利率套期情况 - 公司为定期贷款和增量定期贷款进行利率套期，固定利率为5.4%，循环信贷额度利率仍为浮动；截至2021年9月30日，利率互换公允价值为1560万美元负债[200][201] 公司注册声明情况 - 2020年8月10日公司提交的2020 S - 3注册声明自动生效，有效期至2023年8月，涵盖无限量证券[203] 公司经营活动现金情况 - 2021年前九个月经营活动提供现金2860万美元，2020年同期为1420万美元，增加1440万美元[203][205] 公司投资活动现金情况 - 2021年前九个月投资活动使用现金9338.2万美元，2020年同期为6868.5万美元，增加2470万美元[203][209] 公司融资活动现金情况 - 2021年前九个月融资活动使用现金509.6万美元，2020年同期提供现金1.12077亿美元，减少1.172亿美元[203][212] 公司应收应付账款等情况 - 2021年前九个月应收账款减少1170万美元，应付账款增加660万美元；预付费用等增加370万美元，递延收入减少680万美元，应计费用减少810万美元[205] 公司信贷安排及利率情况 - 公司与3.5亿美元7年期定期贷款及后续1.9亿美元增量定期贷款相关，锁定7年固定利率5.4%，6000万美元5年期循环信贷利率浮动，截至2021年9月30日信贷安排本金余额5.292亿美元[220] - 公司进行7年期3.5亿美元定期贷款和1.9亿美元增量定期贷款，通过利率对冲工具将利率固定在5.4%，5年期6000万美元循环信贷安排利率仍为浮动[220] - 截至2021年9月30日，公司信贷安排本金余额为5.292亿美元，循环信贷安排无未偿债务，假设利率变动100个基点，总利息费用无变化[220] 外汇汇率对公司收入影响情况 - 假设2021年前九个月外汇汇率变动10%，可能导致收入变动500万美元[221] - 假设2021年前9个月外币汇率变动10%，公司收入将变动500万美元[221] 公司内部控制评估情况 - 管理层评估截至2021年9月30日披露控制程序有效，合并财务报表符合美国公认会计原则[226] - 管理层评估截至2021年9月30日披露控制和程序有效，认为本报告合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[226] 公司财务报告内部控制变化情况 - 2021年第三季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[227] 公司面临的市场风险情况 - 公司面临利率、外汇、通胀及经济环境变化等市场风险，未使用衍生品对冲风险[219] 通胀对公司业务影响情况 - 公司认为过去三个财年通胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响，若成本面临通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[223]