客户与行业覆盖情况 - 公司拥有超10000个客户，超100万用户，涵盖金融、零售等多个行业[144] 公司整体营收增长情况 - 公司营收从2017年的9800万美元增长至2021年的3.02亿美元，复合年增长率为33%[145] - 2022年第三季度总营收为7954.9万美元，2021年同期为7605.3万美元[150] - 2022年前九个月总营收为2.38492亿美元，2021年同期为2.26286亿美元[150] - 2022年第三季度总营收7950万美元，较2021年同期的7610万美元增长350万美元，增幅5%，其中外汇汇率变化带来3%的负面影响[155] - 2022年前九个月总营收2.385亿美元，较2021年同期的2.263亿美元增长1220万美元，增幅5%，外汇汇率变化带来2%的负面影响[159] 国外营收占比情况 - 2022年前九个月国外营收占总营收的比例从2021年同期的28%增至30%[145] 公司收购情况 - 2012年2月至2022年9月30日，公司进行了31次收购[146] 公司亏损情况 - 2022年第三季度净亏损为651.3万美元，2021年同期为1101.5万美元[150] - 2022年前九个月净亏损为4573.7万美元，2021年同期为5074.1万美元[150] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.22美元，2021年同期为0.36美元[150] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股净亏损为1.47美元，2021年同期为1.68美元[150] 各业务线收入情况 - 2022年第三季度订阅和支持收入7510万美元，较2021年同期的7230万美元增长280万美元，增幅4%，外汇汇率变化带来3%的负面影响[156] - 2022年前九个月订阅和支持收入2.237亿美元，较2021年同期的2.153亿美元增长840万美元，增幅4%，外汇汇率变化带来1%的负面影响[160] - 2022年第三季度永久许可证收入170万美元，较2021年同期的70万美元增长100万美元，增幅146% [157] - 2022年前九个月永久许可证收入530万美元，较2021年同期的150万美元增长380万美元，增幅267% [161] - 2022年第三季度专业服务收入280万美元，较2021年同期的310万美元减少30万美元，降幅11% [158] - 2022年前九个月专业服务收入940万美元，较2021年同期的950万美元减少10万美元，降幅1% [162] 非公认会计原则核心有机收入情况 - 2022年第三季度非公认会计原则核心有机收入较2021年同期减少200万美元，去除外汇负面影响后减少50万美元[155][156] - 2022年前九个月非公认会计原则核心有机收入较2021年同期减少600万美元，去除外汇负面影响后减少400万美元[159][160] 各业务线收入成本情况 - 2022年第三季度，订阅和支持收入成本为2360万美元，较2021年同期的2300万美元增长3%；专业服务及其他收入成本为220万美元，较2021年同期的180万美元增长18%[164][165][166] - 2022年前九个月，订阅和支持收入成本为6970万美元，较2021年同期的6880万美元增长1%；专业服务收入成本为730万美元，较2021年同期的540万美元增长34%[164][167][168] 各项费用情况 - 2022年第三季度，销售和营销费用为1440万美元，与2021年同期持平；前九个月为4530万美元，较2021年同期的4110万美元增长10%[169][170][171] - 2022年第三季度，研发费用为1160万美元，较2021年同期的1040万美元增长12%；前九个月为3540万美元，较2021年同期的3250万美元增长9%[172][173][174] - 2022年第三季度，一般及行政费用为1470万美元，较2021年同期的1770万美元下降17%；前九个月为5610万美元，较2021年同期的6130万美元下降8%[176][177][178] - 2022年第三季度，折旧和摊销费用为1010万美元，较2021年同期的1080万美元下降6%；前九个月为3200万美元，较2021年同期的3080万美元增长4%[179][180][181] - 2022年第三季度，收购相关费用为358.6万美元，较2021年同期的368.5万美元下降3%；前九个月为1892.4万美元，较2021年同期的1880.5万美元增长1%[182] - 2022年第三季度收购相关费用为360万美元，较2021年同期的370万美元减少10万美元，降幅3%；2022年前九个月收购相关费用为1890万美元，较2021年同期的1880万美元增加10万美元，增幅1%[183][184] - 2022年第三季度交易相关费用为收益30万美元，2021年同期为费用10万美元；2022年前九个月交易相关费用为460万美元，2021年同期为620万美元[183][184] - 2022年第三季度转型费用为390万美元，2021年同期为360万美元；2022年前九个月转型费用为1430万美元，2021年同期为1260万美元[183][184] - 2022年第三季度净利息费用为740万美元，较2021年同期的800万美元减少60万美元，降幅8%；2022年前九个月净利息费用为2290万美元，较2021年同期的2370万美元减少80万美元，降幅4%[186][188] 其他收入与费用情况 - 2022年第三季度其他收入为30万美元，2021年同期为其他费用70万美元；2022年前九个月其他收入为170万美元，2021年同期为其他费用80万美元[187][189] - 2022年第三季度所得税收益为110万美元，较2021年同期的330万美元减少220万美元；2022年前九个月所得税收益为170万美元，较2021年同期的620万美元减少460万美元[191][193] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为2488.8万美元，2021年同期为2501.6万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为7284.2万美元，2021年同期为7158.8万美元[197] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.417亿美元，较2021年12月31日的1.892亿美元增加5260万美元，其中包括2022年8月完成的A系列优先股发行所得现金1.105亿美元，部分被2022年1月和2月两次收购支付的现金6240万美元抵消[202] - 截至2022年9月30日，公司外国子公司持有的现金及现金等价物为3600万美元，2021年12月31日为2480万美元[203] 营运资金情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司营运资金盈余分别为1.564亿美元和1.065亿美元，其中包括递延收入分别为9870万美元和1.028亿美元[204] A系列优先股情况 - 2022年第三季度A系列优先股为公司增加1.15亿美元流动性，截至2022年9月30日，A系列优先股发行成本总计450万美元[205] - A系列可转换优先股持有人有权获得股息，在交易结束后七年（不含）内按每年4.5%的利率计算，七年及以后按每年7.0%的利率计算，截至2022年9月30日，A系列优先股应计未付股息为50万美元[206] 信贷协议情况 - 2019年8月6日，公司签订信贷协议，包括3.5亿美元、7年期的高级有担保定期贷款B安排和6000万美元、5年期的循环信贷安排，截至2022年9月30日循环信贷额度全部可用[208] - 2019年11月26日，公司签订第一份增量承担协议，在信贷安排下设立一项本金总额为1.9亿美元的定期贷款安排[209] - 信贷安排规定，只要在任何财政季度的最后一天循环信贷额度的使用比例低于35%，就没有财务契约，截至2022年9月30日，公司遵守信贷安排下的所有契约[210] 利率互换情况 - 公司为定期贷款和增量定期贷款分别签订利率对冲工具和利率互换协议，将利率固定在5.4%，循环信贷安排的利率仍为浮动利率，截至2022年9月30日，利率互换的公允价值为4390万美元资产[211][212] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动提供的现金为2410万美元，较2021年同期减少450万美元；投资活动使用的现金为6307.4万美元，较2021年同期减少3030万美元；融资活动提供的现金为9712.7万美元，较2021年同期增加1.022亿美元[216][218][221][224] - 2022年前九个月，投资活动使用的现金中，6240万美元与公司2022年的收购相关，70万美元用于购买财产和设备[221] - 融资活动现金增加主要源于A系列优先股获得1.105亿美元现金收益（扣除发行成本），部分被向卖方支付的额外对价增加740万美元和净股份员工工资税结算付款增加80万美元所抵消[224] 信贷安排未偿余额及利率影响情况 - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下的未偿余额为5.238亿美元，由于循环信贷安排下无未偿债务，假设利率变动100个基点，总利息费用不变[233] - 公司签订7年期3.5亿美元定期贷款和1.9亿美元增量定期贷款后，签订了为期7年的利率互换协议，有效固定利率为5.4%[233] - 公司5年期6000万美元循环信贷安排的利率为浮动利率[233] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排的未偿还余额为5.238亿美元[233] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排无未偿还债务，假设利率变动100个基点，总利息费用无变化[233] 外汇汇率对收入影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，2022年截至9月30日的九个月内，公司收入可能变动570万美元[234] 公司财务报告相关评估情况 - 公司管理层评估认为，截至2022年9月30日，披露控制和程序有效[239] - 公司管理层认为，报告中的简明合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[239] - 2022年截至9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[240] 通胀对公司影响情况 - 公司认为过去三个财年，通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[236] 衍生工具使用情况 - 公司未使用衍生工具来降低市场风险敞口，也不打算用于交易或投机目的[232] 总营收成本占比及毛利润情况 - 2022年第三季度，总营收成本占比为32%，较2021年同期的33%下降1个百分点；前九个月占比为32%，较2021年同期的33%下降1个百分点[164] - 2022年第三季度，毛利润为5382.3万美元，较2021年同期的5123.7万美元有所增长；前九个月为1.61458亿美元，较2021年同期的1.52031亿美元有所增长[164] - 2022年第三季度，毛利润占比为68%，较2021年同期的67%上升1个百分点；前九个月占比为68%，较2021年同期的67%上升1个百分点[164]