客户与行业覆盖情况 - 公司拥有超10000个客户和超100万用户，涵盖金融、零售等多个行业[147] 营收长期增长情况 - 公司营收从2018年12月31日的1.499亿美元增长至2022年12月31日的3.173亿美元，复合年增长率为21%[148] 外国营收占比情况 - 2023年上半年外国营收占总营收的比例降至29%，2022年同期为31%[148] 公司收购情况 - 2012年2月至2023年6月30日，公司进行了31次收购[149] 核心有机增长率情况 - 2023年第二季度，公司核心有机增长率下降2.0%[154] 日落资产收入预计情况 - 2023年，公司预计将约500万美元的年度总收入计入日落资产，此前已预计2790万美元[156] 季度及半年度营收情况 - 2023年第二季度，公司总营收为7449.6万美元，2022年同期为8022.7万美元[161] - 2023年第二季度，公司核心有机收入为5944.5万美元，2022年同期为6065.7万美元[161] - 2023年Q2总营收7449.7万美元，较2022年Q2的8022.7万美元减少7% [170][171][172] - 2023年上半年总营收1.51553亿美元，较2022年上半年的1.58943亿美元减少5% [170][171][173] 季度及半年度调整后EBITDA情况 - 2023年第二季度，公司调整后EBITDA为1662.7万美元，2022年同期为2450.8万美元[164] - 2023年上半年，公司调整后EBITDA为3422.8万美元，2022年同期为4795.4万美元[164] 订阅和支持收入情况 - 2023年Q2订阅和支持收入7049.4万美元，较2022年Q2的7501.7万美元减少6% [170][171] - 2023年上半年订阅和支持收入1.43408亿美元，较2022年上半年的1.48644亿美元减少4% [170][171] 成本收入情况 - 2023年Q2成本收入为2417.8万美元，较2022年Q2的2655.3万美元减少9% [170][175] - 2023年上半年成本收入为4971.4万美元，较2022年上半年的5130.8万美元减少3% [170][175] 订阅和支持成本收入情况 - 2023年Q2订阅和支持成本收入为2207.3万美元，较2022年Q2的2412.5万美元减少9% [170][175][176] 专业服务和其他成本收入情况 - 2023年Q2专业服务和其他成本收入为210.5万美元，较2022年Q2的242.8万美元减少13% [170][175][177] 净亏损情况 - 2023年Q2净亏损1514.7万美元，较2022年Q2的1639.3万美元亏损幅度缩小 [170] - 2023年上半年净亏损1.55192亿美元，较2022年上半年的3922.4万美元亏损幅度扩大 [170] 订阅和支持收入成本情况 - 2023年上半年订阅和支持收入成本为4560万美元，较2022年同期的4620万美元减少60万美元，降幅1%[178] 专业服务收入成本情况 - 2023年上半年专业服务收入成本为420万美元，较2022年同期的510万美元减少90万美元，降幅19%[179] 销售和营销费用情况 - 2023年第二季度销售和营销费用为1580万美元，较2022年同期的1530万美元增加50万美元，增幅3%；2023年上半年为3000万美元，较2022年同期的3090万美元减少90万美元，降幅3%[182][183] 研发费用情况 - 2023年第二季度研发费用为1240万美元，较2022年同期的1170万美元增加70万美元，增幅7%；2023年上半年为2500万美元，较2022年同期的2370万美元增加130万美元，增幅5%[185][186] 一般及行政费用情况 - 2023年第二季度一般及行政费用为1560万美元，较2022年同期的2180万美元减少620万美元，降幅29%；2023年上半年为3280万美元，较2022年同期的4140万美元减少860万美元，降幅21%[188][189] 折旧和摊销费用情况 - 2023年第二季度折旧和摊销费用为1490万美元，较2022年同期的1080万美元增加410万美元，增幅38%；2023年上半年为2990万美元，较2022年同期的2190万美元增加800万美元，增幅37%[191][192] 收购相关费用情况 - 2023年第二季度收购相关费用为110万美元，较2022年同期的490万美元减少380万美元，降幅78%；2023年上半年为220万美元，较2022年同期的1530万美元减少1310万美元，降幅86%[194][195] 商誉减值情况 - 2023年第一季度商誉减值1.288亿美元，因股价下跌进行评估所致[197] 其他费用情况 - 2023年第二季度其他费用总计599.3万美元，较2022年同期的597.7万美元基本持平；2023年上半年为1002.9万美元，较2022年同期的1415.7万美元减少412.8万美元，降幅29%[198] 净利息费用情况 - 2023年第二季度净利息费用为537.6万美元，较2022年同期的775.4万美元减少237.8万美元，降幅31%；2023年上半年为1083.7万美元，较2022年同期的1551.6万美元减少467.9万美元，降幅30%[198] 净利息支出情况 - 2023年第二季度净利息支出为540万美元，较2022年同期的780万美元减少240万美元，降幅31%；2023年上半年净利息支出为1080万美元，较2022年同期的1550万美元减少470万美元，降幅30%[199][201] 其他净收支情况 - 2023年第二季度其他净支出为60万美元，2022年同期其他净收入为180万美元；2023年上半年其他净收入为80万美元，2022年同期为140万美元[200][202] 所得税收益情况 - 2023年第二季度所得税收益为20万美元，较2022年同期的50万美元减少30万美元；2023年上半年所得税收益为170万美元，较2022年同期的60万美元增加110万美元，增幅177%[204][205][206] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.626亿美元，较2022年12月31日的2.487亿美元增加1390万美元；可用借款额度为6000万美元，未偿还借款为5.198亿美元[208] - 截至2023年6月30日，公司外国子公司持有的现金及现金等价物为2320万美元，较2022年12月31日的3480万美元减少1160万美元[209] 营运资金盈余情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司营运资金盈余分别为1.871亿美元和1.701亿美元[210] 优先股发行情况 - 2022年8月，公司发行A系列优先股，扣除发行成本后为公司提供了1.104亿美元的流动性[211] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的现金为2280万美元，较2022年同期的2230万美元增加60万美元；投资活动使用的现金为50.4万美元，较2022年同期减少6210万美元；融资活动使用的现金为881.4万美元，较2022年同期增加220万美元[213][215][218][220] 利率互换协议情况 - 公司与3.5亿美元的7年期定期贷款及后续1.9亿美元的增量定期贷款相关，签订了为期7年的利率互换协议，有效固定利率为5.4%，6000万美元的5年期循环信贷安排利率仍为浮动利率[227] - 公司签订7年期3.5亿美元定期贷款和1.9亿美元增量定期贷款后，签订利率互换协议，有效固定利率为5.4%[227] 循环信贷安排利率情况 - 公司5年期6000万美元循环信贷安排利率为浮动利率[227] 信贷安排未偿还余额情况 - 截至2023年6月30日，公司信贷安排下未偿还余额为5.198亿美元[227] - 截至2023年6月30日，公司信贷安排下未偿还余额为5.198亿美元，循环信贷安排下无未偿还债务，假设利率变动100个基点，总利息支出无变化[227] - 截至2023年6月30日，公司循环信贷安排下无未偿还债务，假设利率变动100个基点，总利息费用无变化[227] 外汇汇率对收入影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，2023年上半年公司收入可能变动410万美元[228] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估截至2023年6月30日披露控制与程序有效[232] - 公司管理层认为本报告中简明合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[232] - 2023年第二季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[233] 市场风险情况 - 公司面临利率、外汇、通胀和宏观经济变化等市场风险[226] - 公司未使用衍生工具对冲市场风险，也不用于交易或投机[226]