公司市场覆盖情况 - 公司产品在美国约49%的家庭中可见[149] 美国咸味零食市场规模及增长情况 - 美国咸味零食类别规模近290亿美元，在过去四年零售销售额的复合年增长率约为5.7%，2007 - 2010年经济衰退期间复合年增长率为4%，2019年6月30日至2021年7月4日复合年增长率为7.1%；2021年7月4日结束的十三周内，美国咸味零食零售销售额同比增长3.8% [154][155] 公司零售销售额情况 - 2021年7月4日结束的十三周内，公司零售销售额下降7.2%；2019年6月30日至2021年7月4日，公司复合年增长率为6.5% [155] 公司工资税存款递延情况 - 公司根据《CARES法案》递延了780万美元的工资税存款，需分两期存入，一半于2021年12月31日到期，其余于2022年12月31日到期[158] 公司加权平均利率情况 - 2021年7月4日结束的二十六周内，公司加权平均利率为3.5%，低于2020年6月28日结束的二十六周的5.4% [159] 公司可变利率债务情况 - 截至2021年7月4日，公司可变利率债务为7.912亿美元，高于2021年1月3日的7.8亿美元[160] 公司资产收购情况 - 2020年11月2日，公司以约800万美元收购Conagra Brands, Inc.的某些资产[162] - 2020年12月14日，公司以约4.051亿美元完成Truco收购；同日，UQF以7900万美元完成OTB IP购买[163][164] - 2021年2月8日，公司以约2520万美元收购C.J. Vitner's业务的某些资产[165] - 2021年6月7日，公司以约4030万美元收购Great Lakes Festida Holdings, Inc.的所有资产[166] 公司独立运营商和路线销售专业人员比例情况 - 截至2021年7月4日，独立运营商（IO）和路线销售专业人员（RSP）的比例分别约为83%和17%，而2020年6月28日该比例分别为75%和25%[169] 公司净销售额情况 - 2021年第13周净销售额为2.979亿美元，较2020年同期的2.42亿美元增加5590万美元，增幅23.1%；26周净销售额为5.671亿美元，较2020年同期的4.7亿美元增加9710万美元，增幅20.7%[172][181] - 2021年第13周不考虑收购和IO折扣变化，总净销售额较2020年同期下降0.7%；26周该数据下降1.6%[172][182] 公司不同品牌销售额情况 - 2021年第13周不考虑收购品牌，Power Brand销售额增长约1%，Foundation Brand销售额下降约3%；26周Power Brand销售额基本持平，Foundation Brand销售额下降约4%[174][184] 公司毛利润情况 - 2021年第13周毛利润为9560万美元，较2020年同期的8490万美元增加；26周毛利润为1.908亿美元，较2020年同期的1.649亿美元增加[175][185] 公司毛利率情况 - 2021年第13周毛利率为32.1%，低于2020年同期的35.1%；26周毛利率为33.6%，低于2020年同期的35.1%[176][186] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2021年第13周销售、一般和行政费用增至9350万美元，较2020年同期的6810万美元增加2540万美元，增幅37.3%[177] - 2021年7月4日止26周销售、一般及行政费用为1.801亿美元，较2020年同期的1.364亿美元增加4380万美元，增幅32.1%[187] 公司资产出售收益情况 - 2021年第13周资产出售收益为230万美元，高于2020年同期的70万美元[178] - 2021年7月4日止26周资产出售收益为300万美元，2020年同期为110万美元[188] 公司其他收入（费用）净额情况 - 2021年第13周其他收入（费用）净额为1220万美元，而2020年同期为 - 970万美元[179] - 2021年7月4日止26周其他费用净额为1940万美元，2020年同期为1880万美元[189] 公司所得税费用情况 - 2021年第13周所得税费用为40万美元，低于2020年同期的120万美元[180] - 2021年7月4日止26周所得税费用为140万美元，2020年同期为260万美元[190] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年7月4日止26周调整后EBITDA为7370万美元，占净销售额的13.0%；2020年同期为6180万美元，占净销售额的13.2%[194] - 2021年7月4日止26周进一步调整后EBITDA为7630万美元，2020年同期为9230万美元[194] 公司现金流量情况 - 2021年7月4日止26周经营活动净现金使用4.4万美元，2020年同期提供2.0313亿美元；投资活动净现金使用7054.3万美元，2020年同期使用1801.1万美元；融资活动净现金提供5050.1万美元，2020年同期使用738.4万美元[197] 公司合并现金余额情况 - 截至2021年7月4日，公司合并现金余额（包括现金等价物）为2670万美元，较2021年1月3日减少2010万美元[197] 公司资产抵押循环信贷额度情况 - 资产抵押循环信贷额度初始本金为1亿美元，经多次修订后，截至2021年7月4日信用额度增至1.61亿美元，无未偿还金额，可用借款额度为1.09亿美元[199] 公司已开具备用信用证金额情况 - 截至2021年7月4日和2021年1月3日，已开具的备用信用证金额分别为1160万美元和1410万美元[200] 公司贷款信贷协议情况 - 2017年11月21日，公司签订第一留置权定期贷款信贷协议，本金5.35亿美元，第二留置权定期贷款信贷协议，本金1.25亿美元[201] - 2020年8月28日，公司提前偿还第一留置权定期贷款本金1.116亿美元，截至2020年6月28日，该贷款利率为5.10%[202] - 2019年10月21日，公司发行本金1.25亿美元的高级有担保第一留置权浮动利率票据，用于肯尼迪收购[204] - 2020年12月14日，公司签订过渡信贷协议，提取4.9亿美元用于收购Truco和知识产权购买，截至2021年1月3日，未偿还余额3.7亿美元[205] - 2021年1月20日，公司签订信贷协议修正案2，筹集7.2亿美元定期贷款B，利率为LIBOR加3.00%，用于赎回现有定期贷款B和过渡信贷协议[206] - 2021年6月22日，公司签订信贷协议修正案3，将定期贷款B本金增加7500万美元，截至2021年7月4日，未偿还余额7.912亿美元[207] 公司售后回租协议情况 - 2021年7月2日，公司与美国银行租赁与资本公司达成售后回租协议，涉及金额1300万美元，期限60个月，利率3.26%[209] 公司利率互换合同情况 - 2019年9月6日，公司签订利率互换合同，名义金额2.5亿美元，固定利率1.339%，截至2021年7月4日，有效固定利率3.53%[210] 公司未偿还贷款担保及应付票据和资本租赁余额情况 - 截至2021年7月4日，公司未偿还的IO贷款担保余额为5600万美元，其他应付票据和资本租赁未偿还余额为1400万美元[211][212] 公司利息费用情况 - 2021年第13周和第26周，公司利息费用分别为7900万美元和1.88亿美元，2020年同期分别为1亿美元和1.96亿美元[214] 公司促销活动成本准备金系统情况 - 2019年公司实施系统以提升分析和估算促销活动未付成本准备金的能力[222] 公司报告单元分析情况 - 公司将现有零食业务确定为唯一报告单元，于第四季度首日进行定性分析，认定对报告单元公允价值无重大影响[229] 公司未确认税收利益情况 - 截至2021年7月4日和2021年1月3日，公司无需报告未确认税收利益的负债，预计下一年未确认税收利益无重大变化[232] 公司所得税核算方法情况 - 公司按ASC 740资产和负债法核算所得税，确认当期和递延所得税资产及负债[230] 公司收购业务核算方法情况 - 公司采用收购法核算被收购业务，收购完成后财务报表反映其运营，资产和负债按收购日公允价值记录，溢价记为商誉[234] 公司保险自保情况 - 公司主要对员工团体健康索赔进行自保，购买止损保险以补偿超年度限额的索赔[235] - 公司通过大额免赔保险计划对汽车、一般责任和工人补偿进行自保[236] 公司收入确认情况 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，运输和处理成本在控制权转移前视为履约成本[221] 公司贸易促销成本确认情况 - 公司提供多种贸易促销形式，成本在相关收入记录时确认，需管理层判断预计兑换量[222] 公司分销路线买卖情况 - 公司购买和出售分销路线，出售损益在交易完成和文件签署时记录，购买的分销路线记为无限期无形资产并进行年度减值测试[223]