行业与公司 - 行业：电网、电力系统、通讯设备、能源塑化 - 公司：网信通讯、智庆微电子、南瑞集团、光行通、一体科技、南亚集团、中电股、中电飞华、中电剑、中电锦铃星 核心观点与论据 1. **网信通讯的利好**：网信通讯在解决统一竞争问题后，未来EPS有望提升，且没有额外增加股份的情况下，通讯竞争解决顺利推进[1][2] 2. **一体科技的利润预期**：一体科技2023年利润为1.9亿，2024年有望中标广速化设备等项目，利润预期增长[2] 3. **光行通的潜在利润**：光行通2025年潜在利润可达21亿，增速在15%-20%之间，当前估值较低，具有较高投资价值[3] 4. **电网行业的战略定位**：国家电网是国内最大的电网运行主体，其投资取向和政治方向对电力板块有较大影响，2020年经历了长网分离、收费分开等改革[4][5] 5. **新型电力系统的构建**：2016年提出2030年实现碳达峰，新型电力系统以新能源为主体，电源构成从化石能源向可再生能源转变，电网形态和运行特征发生四大转变[7][8][9] 6. **电力市场化改革**：电力市场化改革改变了电网企业的营利模式，从加仓模式转变为成本加成模式，现货市场和电力交易市场逐渐完善[10][11] 7. **电网智能化与自动化**：电网智能化改造是重要趋势，涉及边界战的无人化、智能配件房、智能调度系统等[12] 8. **南网的投资计划**：南网2024年国内资产投资额预计达到1730亿，同比增速23.5%，主要用于电网速度化、智慧训练等建设[13] 9. **国家电网的数字化转型**：国家电网在“十四五”阶段将数字化转型提升到战略高度，推动专业系统升级和试点推广[14][16] 10. **光行通的业务转型**：光行通2024年上半年业务模式升级，致力于成为国内领先的能源塑化创新企业，业务划分为电力塑化服务、企业塑化服务和云网技术设施[17] 11. **光行通的招标表现**：光行通在2023年资讯化设备和服务招标中中标份额分别为12%和22%，处于领先地位[18] 12. **光行通的收购与体量增长**：光行通收购一体科技股权，解决统一竞争问题，体量有望跃迁，未来在体系外订单和营收增长空间广阔[19][20][23] 其他重要内容 - **电网建设的阶段性变化**：电网建设经历了高压设备建设、电网分离等阶段，当前重点方向是速度化[5] - **新型电力系统的四大特征**：高效安全、高效精绝、低碳柔性、智慧融合[9] - **电力现货市场的推进**：广东、山东、甘肃等地电力现货市场逐渐完善，国家发购委和国家能源局支持电力现货市场建设[11] - **电网信息化建设的历程**：从“十一五”到“十四五”，电网信息化建设逐步升级，从数据集中到智能化、综合化方向延伸[15][16] - **光行通的业务模式**：光行通全面转向资讯化，开拓学习业务，未来业务方向全面锚进塑化[17][18] - **光行通的体系外增长**：光行通未来有望在体系外拓展更多订单和营收，成长空间广阔[23]

政策背景与核心观点 - 党中央国务院高度重视制造业数字化转型，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国 [4] - 原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）为行业提升核心竞争力、构筑国际竞争新优势提供了重要指引 [2] - 原材料工业是典型的流程制造业，资源能源密集、过程机理复杂、生产连续性强，数字化转型需求迫切 [6] 数字化转型定义与目标 - 原材料工业数字化转型是指利用人工智能、5G、工业互联网等数字技术，在材料研发设计、生产制造、企业经营管理、物流仓储等各环节进行融合创新和改造提升 [7] - 到2026年，原材料工业数字化转型取得重要进展，重点企业完成数字化转型诊断评估，数字技术在研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节实现深度应用 [9] - 目标包括：120个以上数字化转型标杆工厂、60个以上成熟度3级以上典型场景、20%以上在业品比 [9] 核心思路与重点工作 - 推动原材料工业数字化转型的核心思路包括：数字化、网络化、智能化、高端化、安全化、高效化、绿色化 [8] - 重点工作任务包括：强化基础能力、深化赋能应用、加强主体培育、完善支撑服务 [11][12][13][14] - 具体任务包括：夯实数字化基础、完善网络化基础、强化智能化基础、助力高端化升级、支撑绿色化发展、保障安全化生产、实现高效化运营等 [11][12] 支撑能力与服务体系 - 支撑能力显著增强，突破一批数字化转型急需的关键核心技术，制修订一批先进适用的数字化转型标准规范 [10] - 服务体系更加完善，包括1个新材料大数据中心、4个重点行业数字化转型推进中心、5个以上工业互联网标识解析二级节点、6个以上行业级工业互联网平台 [10] 钢铁行业数字化转型 - 钢铁行业面临数字化转型的迫切需求，包括设计建设层面、产品研发与工艺设计层面、生产层面、运营层面、产业链层面的痛点 [19] - 钢铁行业数字化转型实施指南具体举措包括：夯实数字化转型支撑体系、筑牢数字化转型基础、深化数字化赋能提升、丰富数字化供给生态 [17] - 工业互联网推动钢铁行业形成新型发展模式：数据为核心驱动、以网络为组织方式、以平台为价值载体、以创新为根本目的 [22] 数字化转型效果与商业模式 - 提升生产过程智能化水平，实现生产全生命周期管理、工艺效能提升、设备故障诊断预测 [23] - 实现企业生产管控和经营管理科学决策，包括经营管理决策优化、生产过程管控、生产组织与资源调配、生产计划与排程 [24] - 构建资源优化配置的现代化产业链供应链，催生个性化定制等新兴商业模式 [25][26][27] 建议与总结 - 提升人员的数字化转型认知水平，数字化转型是系统工程，跨部门跨领域协同继承和持续迭代完善 [28] - 坚持价值导向，数字化转型最终落脚点都在提质降本增效，加快形成数字化转型方法论，重视顶层规划的指导引导作用 [28]