文章核心观点 - 空调股过去几年是热门投资选择，虽近期从峰值略有回落，但在夏季全面到来前可趁回调买入，因多地气温飙升将带来需求，2024年可能比2023年更热，推荐买入相关空调股 [1] 各公司情况 Comfort Systems USA (FIX) - 提供机械和电气承包服务，受益于建筑活动强劲和模块化解决方案需求增长的大趋势，有望在夏季推动股价创新高 [2] - 2024年第一季度营收增长31%至15亿美元，超出预期近5%，每股收益2.69美元，远超预期近30%，同店收入增长23%，电气部门利润率达22.6% [2] - 公司积压订单达59亿美元，同比和环比均上升，管理层预计全年同店收入至少实现中两位数增长，该股过去一年已翻倍，仍有上涨空间 [3] Trane Technologies (TT) - 是建筑和家庭气候控制解决方案的全球领导者，有望受益于能源效率、脱碳和数字化转型等大趋势，随着应对气候变化的紧迫性增强，其创新解决方案需求将持续增长 [3][5] - 第一季度业绩出色，订单达到超50亿美元的历史新高，有机增长17%，营收超出预期近5.6%，调整后营业利润率扩大230个基点，调整后每股收益增长38% [5] - 该股过去一年上涨80%，股息收益率为1%，虽估值有争议，但随着全球热浪加剧，公司估值有望保持，若管理层继续出色执行，有望持续超预期并带来超越市场的回报 [5] AAON (AAON) - 生产优质商业和工业暖通空调设备，受益于电气化和向低全球变暖潜值制冷剂过渡的趋势，有望推动股价在夏季上涨 [6] - 股价较高点仍下跌16%，但已触底并从低点反弹超10%，分析师认为有上涨空间 [6] - 第一季度未达预期，营收2.621亿美元，低于预期2270万美元，但预计夏季热浪来袭需求激增时将全面复苏，订单趋势良好，积压订单连续两个季度增加，数据中心市场有额外上涨潜力，预计下半年股价强劲反弹 [7]