文章核心观点 - 年初至今信息技术行业已上涨30%，在领先科技股带动下该行业有望进一步上涨，有几只科技股值得买入 [1] 行业情况 - 行业盈利在2023年下降后过去两个季度大幅反弹，分析师预计第二季度盈利将继续增长，预计整体行业同比增长16.1% [12] - 支出正在加速，特别是在芯片制造、数字化、云计算和数字广告等关键领域，企业重新加速的IT支出将推动相关公司收入和利润增长 [13] 微软（Microsoft） - 微软在人工智能领域处于领先地位，与OpenAI的合作及对AI基础设施的大量投资使其具备成功条件 [4] - 微软将AI融入应用程序，Copilots系列提高了生产力，推动收入显著加速增长，GitHub有180万订阅者，2024财年第三季度环比增长35% [5] - 微软提供前沿和开源模型，到2024财年第三季度末超65%的财富500强公司使用其Azure OpenAI服务，其Models as a Service产品让开发者无需管理底层基础设施即可使用大小语言模型 [14] - 分析师对微软有47个买入评级且无卖出评级，软件巨头在AI领域领先并将持续繁荣 [15] 爱洛维（AppLovin） - 爱洛维为开发者提供平台，通过专有定位引擎实现移动应用货币化和营销，是免费游戏生态系统货币化的关键环节，利用AI扩大了潜在市场和增长机会 [7] - 考虑到联网电视广告的长期增长，爱洛维是值得买入的科技股之一，2023财年收入增长16%，2024年第一季度收入同比增长47%，得益于其AI广告推荐引擎AXON的改进 [8] - 爱洛维利用AI改进定位，提高广告相关性和点击率，其定位引擎持续改进，为电商广告商带来巨大机会，还将在联网电视上提供绩效广告 [16] - 爱洛维软件平台展现出强大的运营杠杆，2024年第一季度软件收入从3.55亿美元增至6.78亿美元，新增收入的84%流入调整后息税折旧摊销前利润，随着网络营销、联网电视和电商广告的扩张，其股价将飙升 [17] ACM研究公司（ACM Research） - ACM研究公司是芯片制造单晶圆清洗设备制造商，随着中国实现芯片生产自给自足目标，该公司将迎来多年顺风 [10] - ACM上海子公司有望从自给自足和本地化计划中受益，其市值几乎是ACM研究公司的两倍，管理层可通过股票销售为股东释放巨大价值 [11] - ACM研究公司营收在2023年增长43%，分析师预计2024年将继续增长26%，公司虽总部位于加州，但大部分收入来自中国的子公司ACM上海，持股比例为82.1% [18] - 面对美国制裁，中国政府设定半导体自给自足目标，2023年在成熟逻辑晶圆制造设备上花费210亿美元，伯恩斯坦分析师估计需保持四年相同支出水平才能实现自给自足 [20]