市场与投资策略背景 - 上半年市场表现强劲，纳斯达克和标普500指数屡创新高，尽管面临市场不确定性、战争和高通胀[1] - 许多股票在上半年创下52周新高，且上涨势头预计将持续全年，美联储降息可能进一步提振市场[1] - 投资者需重新评估投资组合，并寻找能在下半年占据主导地位的股票机会[1] 英伟达 (NVDA) - 作为科技巨头和行业宠儿，公司已多次证明其强大实力，自2021年买入的投资者已获得巨大收益[2] - 近期进行的股票分拆为投资者提供了积累股票的机会，且其上涨行情尚未结束，即将发布的季度业绩可能再次强劲推动股价[2] - 公司已从主要依赖游戏业务转型，现成为人工智能领域的领导者，拥有强大的市场份额，并充分利用了AI芯片供需失衡的局面[2] - 公司推出的Blackwell平台有望推动本季度增长，其GPU架构包含六项确保加速计算的技术，并将于今年晚些时候取代H100芯片[3] - 瑞银分析师认为，基于对其芯片的强劲需求，公司股价可能达到每股150美元[3] - 公司股价目前为131美元，预计下月公布第二季度业绩时将获得强劲动能[3] 超微电脑 (SMCI) - 公司业务涉及人工智能，并专注于数据中心设备，其股价年内迄今已上涨213%，达到895美元[5] - 数据中心已成为AI的重要一环，公司将从中受益，每当英伟达公布亮眼季度业绩时，其股价也会飙升[5] - 公司第三季度净销售额为38.5亿美元，净利润为4.02亿美元，第四季度目标销售额在51亿至55亿美元之间[5] - 公司与英伟达关系紧密，能快速高效地将英伟达的新芯片集成到自身产品中，以满足增长的需求[6] - 公司正在扩大制造产能，并投资了马来西亚的新设施，这将帮助其将营收能力提升至200亿美元[6] - 鉴于股价飙升，若管理层效仿英伟达进行股票分拆，该股可能成为理想的股票分拆候选对象[6] Spotify (SPOT) - 作为流媒体巨头，公司股价年内迄今上涨65%，目前交易价格为311美元，拥有超过2.39亿全球付费订阅用户[7] - 公司基本面持续走强，营收同比增长20%，每股收益同比增长184%至0.97美元[7] - 公司正稳步推进全球扩张，并建立强大的内容库以吸引用户，拥有充足的现金流来支持扩张计划并投资平台以改善用户体验[7] - 公司通过投资热门播客来吸引听众，在全球有声读物领域排名第二，拥有超过37.5万部作品[7] - 公司正投资人工智能以改善平台，其名为“AI DJ”的新功能将根据听众偏好创建独特的播放列表[8] - 公司第一季度末拥有6.15亿月活跃用户，TipRanks上的18位分析师给予其“买入”评级，目标价为355美元[8]