文章核心观点 - 科技行业不断变化，投资者寻找2024年及未来能跑赢微软的科技股，可通过分析公司商业模式、财务表现和市场定位构建长期成功的科技投资组合 [1] 各公司情况 谷歌母公司Alphabet - 未来五年有望跑赢微软，估值较低且在人工智能和云计算领域有投资，是有力竞争者 [3] - 作为谷歌母公司，在在线搜索、广告、云计算和人工智能领域占据主导地位，有多种扩张途径 [3] - 谷歌云过去一年营收大幅增长，2024年增速加快，随着企业向云端迁移，有望获得更大市场份额 [3] - 2023财年营收和自由现金流创纪录，2024年第一季度云营收同比增长28%至96亿美元，谷歌搜索和YouTube也有显著增长 [4] - 首次每股派息20美分，显示对业务发展的信心 [4] 电商和云计算巨头亚马逊 - 在电商和云计算领域占据主导地位，未来将受益于生成式人工智能的发展，有望跑赢微软 [6] - 不仅是在线零售巨头，在云计算领域占据近三分之一的基础设施市场份额 [6] - 2023年全面改革，采取成本削减措施，2023财年营收和自由现金流创纪录，2024年前景乐观，云业务年运营率达1000亿美元 [7] 超微电脑Super Micro Computer - 专注于数据中心高性能服务器解决方案，随着云计算和人工智能的快速发展，将受益于数据中心需求的增加 [8] - 2024年表现出色，股价年初至今飙升超200%，营收和利润大幅增长，并加入标准普尔500指数，机构大量买入 [8] - 其机架式液冷解决方案具有竞争优势，亚马逊和微软等超大规模企业将采用，加上产能扩张，有望在2029年前持续跑赢微软 [9]