人工智能与数据中心 - Nvidia 是人工智能领域的先驱力量，其数据中心业务占据80%的市场份额，主要得益于对AI GPU的巨大需求 [3][4] - 数据中心需求预计将以15%的复合年增长率增长至2030年，主要受人工智能项目推动 [10] - Nvidia 第一季度数据中心收入达到226亿美元，同比增长427% [32] - Equinix 作为数据中心REIT，为Nvidia的AI平台提供支持，分析师对其前景持乐观态度 [11][25][44] 半导体与芯片制造 - 台积电（TSMC）是苹果A系列和M系列芯片的供应商，预计将受益于AI服务的扩展 [5][21] - 台积电第二季度收入预计将增长近40%，分析师对其股票给予“跑赢大盘”评级 [23][34] - Nvidia 第一季度收入达到260亿美元，同比增长262%，每股收益同比增长629% [32] 生物技术与制药 - Eli Lilly 的肥胖药物Mounjaro和Zepbound在2024年第一季度销售额分别达到18.1亿美元和5.17亿美元 [7] - 全球肥胖治疗市场预计到2030年将达到1300亿美元，Eli Lilly 和 Novo Nordisk 的肥胖药物需求将持续增长 [13][47] - Novo Nordisk 的Wegovy在2023年销售额达到45亿美元，2024年第一季度销售额为13.5亿美元 [48] 石油与能源 - Occidental Petroleum 通过收购Crown Rock加强了在Permian Basin的地位，预计将受益于油价上涨 [40][49] - 公司第一季度收入同比增长34.3%至61亿美元，创下自2022年11月以来的最快增速 [9] 房地产投资信托（REIT） - Digital Realty 作为数据中心REIT，受益于AI需求增长，分析师对其股票给予“跑赢大盘”评级 [36][43][44] - Equinix 的全球数据中心网络为Nvidia的AI平台提供支持，分析师对其前景持乐观态度 [11][25][44] 其他行业 - 人工智能市场预计到2030年将达到1.81万亿美元，大型科技公司如微软、谷歌、Meta和亚马逊将在未来四年内投入约1万亿美元用于AI [30] - 网络安全、电子商务和通信服务等行业也在积极拥抱AI技术，进一步推动Nvidia等公司的增长 [19]