行业前景与市场格局 - 云赋能量子计算将通过提供前所未有的处理速度改变行业 并通过云平台增强量子能力 因此云计算股票将持续上涨[1] - 云计算行业持续扩张 2024年第一季度市场规模单季增长达760亿美元 年增长率约20.4% 预计2024年总规模将达到6788亿美元[1] - 预计到2029年 云计算市场规模可能达到1.44万亿美元 预测期内的复合年增长率约为16.40%[1] - 北美地区凭借大型云公司总部所在地 继续引领市场份额 而亚太地区特别是中国 在云基础设施投资方面增长显著[1] 亚马逊 - 亚马逊股票在过去一年上涨44% 得益于其云业务复苏、在线购物回暖以及对人工智能的推动 分析师预计其仍有15.5%的上涨空间[3] - 亚马逊云服务以31%的市场份额引领全球云基础设施服务市场 年化收入运行率接近1000亿美元 其2024年第一季度收入为250亿美元 同比增长17%[3] - 2024年 亚马逊将实施多项部门项目以提升其云计算产品和市场地位 同时 其在基础设施开发（包括生成式AI）上的资本支出将“显著增加”[3] - 亚马逊云服务向“生成式AI影响计划”拨款5000万美元 该两年期计划旨在帮助公共部门组织利用其AI服务和基础设施加速发展[4] - 亚马逊云服务于2023年10月推出Amazon Bedrock 这项托管服务提供统一的API来调用主要AI机构的大型语言模型 并支持模型微调、多步骤生成式AI任务和安全保障[4] - 亚马逊云服务还为机器学习服务Amazon SageMaker引入了五项新功能 旨在以合理的价格提供高性能机器学习技术[4] Datadog - Datadog今年股价上涨约14% 得益于其不断增长的客户群和利润率 分析师共识的12个月目标价为147.13美元 意味着潜在上涨空间为12.5%[5] - 公司2024年第一季度财务表现强劲 销售额达6.11亿美元 同比增长27% 大客户数量大幅增长 年度经常性收入超过10万美元的客户数从一年前约2910家增至约3340家[5] - Datadog于2024年6月推出了新的云和应用安全功能 覆盖生产和开发环境 旨在提供全面的安全监控与控制[5] - Datadog开发了利用实时生产数据的Live Debugger以简化问题修复和故障排除 另一个重要升级是统一的OpenTelemetry收集器和代理界面 可简化数据收集和可观测性处理[6] - Datadog荣获Google Cloud颁发的Appdev和Marketplace“年度技术合作伙伴”奖项 通过与Google Cloud超过35项集成 能更好地管理Google Vertex AI、Security Command Center和Google Cloud SQL等服务[6] 阿里巴巴 - 阿里巴巴股票今年以来仅上涨5% 反映了其面临的监管和竞争挑战 以及中美贸易紧张局势的影响 但考虑到其32%的潜在上涨空间 忽视该公司是愚蠢的[7] - 阿里巴巴云智能集团季度销售额达到256亿元人民币 环比增长3% 增长由公共云服务和人工智能相关收入驱动 超过9万家公司已采用阿里巴巴云的自有大语言模型 证明了该部门的爆炸性扩张[7] - 阿里巴巴云对其核心公共云产品进行了大幅降价 面向海外客户的折扣高达59%[7] - 阿里巴巴在新加坡开设了其在中国以外的首个产品创新中心和合作伙伴管理中心 旨在通过创建适合当地市场的解决方案并关注产品更新来改善客户服务并助力全球数字化转型[8] - 在2024年巴黎奥运会上 阿里巴巴云与OBS将采用AI增强的多摄像机回放技术 该技术利用机器学习和深度神经网络重建比赛场景细节 提供更沉浸的观看体验 并使更多目光聚焦于阿里巴巴云产品[8]