文章核心观点 1) 尽管科技股近期出现了资金轮换,但科技行业仍是经济增长的引擎,科技公司的财报业绩也支撑其股价表现和高估值[1][2] 2) 科技公司特别是大型科技公司在其所在市场具有主导地位,短期内这种地位不太可能发生重大变化[3] 公司总结 Super Micro Computer (SMCI) - 公司被纳入纳斯达克100指数,这将带动其股价上涨[5][6] - 公司生产运行人工智能芯片和处理器的服务器,产品需求旺盛[6] - 公司股价今年已经超过三倍[6] MicroStrategy (MSTR) - 公司从软件供应商转型为比特币投资公司,股价今年涨幅达141%[8][9] - 公司持有22.6万枚比特币,价值约146亿美元[10] - 分析师认为公司正在打造世界最大的比特币公司,股价还有80%的上涨空间[11] Alphabet (GOOG, GOOGL) - 公司计划以230亿美元收购网络安全公司Wiz,这是其有史以来最大的收购[13] - 公司正在加大网络安全业务的投入,2022年收购了Mandiant[14] - 公司股价今年已经上涨33%,分析师给予"强烈买入"评级[14] Dell Technologies (DELL) - 公司在人工智能服务器业务有较大发展空间,预计未来几个季度业绩将加速增长[17] - 公司个人电脑业务也有望在今明两年表现良好[17] - 公司股价今年已经上涨80%,分析师预计还有进一步上涨空间[17] Apple (AAPL) - 公司宣布将在未来iPhone中加入先进的人工智能技术,这将带动智能手机销量增长[18][19] - 公司还扩大了Vision Pro增强现实头显的销售范围[20] - 公司股价从低点反弹40%,已经上涨25%[19] CrowdStrike (CRWD) - 公司是网络安全领域的龙头,过去12个月股价上涨143%,今年上涨50%[22] - 公司最新财报业绩超预期,营收同比增长34%,自由现金流增长42%[23] - 尽管估值较高,但多数分析师认为公司仍是网络安全股中的首选[23][24] Adobe (ADBE) - 市场担心人工智能会取代公司产品,但公司最新财报显示业绩超预期,并表示正在利用人工智能提升产品[25][26] - 公司正在旗下创意产品中加入人工智能功能,并收取溢价[27]