文章核心观点 - 近期两份报告对英特尔股票有利，公司股票被严重低估，建议投资者买入 [1] 英特尔Gaudi 3 AI芯片需求强劲 - 7月12日英特尔首席技术官称Gaudi 3 AI芯片需求旺盛，该硬件推理能力比英伟达H100 AI芯片平均高50%，能源效率平均高40%，且成本低 [2] - 英伟达改进后的AI芯片预计今年秋季推出 [2] - 截至4月英特尔已为Gaudi 3芯片招募众多客户，包括IBM、NielsenIQ、博世和巴帝电信 [2] - 英特尔首席技术官称Gaudi 3芯片销售良好，能助公司成为全球第二大AI芯片销售商，超越AMD [3] - AMD预计2024年销售价值40亿美元AI芯片，英特尔4月预测Gaudi 3芯片2024年仅产生5亿美元收入，市场预计公司明年销售约10亿美元AI芯片，首席技术官预计2025年收入约50亿美元，这一差异被投资者了解后，英特尔股价可能大幅上涨 [3] 特朗普言论对英特尔股票有利 - 7月17日前总统特朗普称台湾占据美国约100%芯片制造业务，还称台湾应向美国付费以获得防御保护 [4] - 特朗普可能对台湾及其芯片制造商不满，若其重新入主白宫，可能延续拜登政府对英特尔的补贴政策，甚至提供更多帮助 [4] 英特尔芯片制造业务情况 - 英特尔称芯片制造业务已有六家主要客户，包括微软，英伟达也表达了使用其芯片制造服务的兴趣 [5] - 今年早些时候五角大楼给予英特尔第三阶段认证，首席执行官称这将为公司制造部门带来更多联邦航空航天和国防客户 [5] 英特尔股票估值 - 英特尔股票官方远期市盈率为32.5倍，但分析师可能低估了公司AI芯片利润，实际市盈率可能更低，鉴于公司多个积极因素，股票被严重低估 [6]