政治与市场影响 - 美国总统拜登退出选举，副总统卡玛拉·哈里斯获得支持，但市场更倾向于特朗普连任，建议关注特朗普胜利相关股票 [1] - 特朗普及其竞选搭档J D 万斯对加密货币持支持态度，可能推动加密货币市场发展 [2][15] - 特朗普政策可能利好国内石油公司、基础设施建设和企业税减，同时可能加强与中国贸易关税 [12] 加密货币与矿业 - Marathon Digital (MARA) 扩展至Kaspa (KAS-USD) 加密货币领域，截至6月25日已挖矿9300万KAS，价值约1500万美元 [4] - 特朗普和J D 万斯的支持可能为加密货币清除监管障碍，利好比特币及相关矿业股票如Marathon Digital (MARA) [15] - Marathon Digital 第一季度销售额增长223%至1 652亿美元，净利润增长184%至3 372亿美元，调整后EBITDA增长266%至5 288亿美元，比特币持有量同比增长28%至2811枚 [16] 能源与电力需求 - 特朗普提到人工智能需要大量电力，预计AI计算能力每100天翻倍，全球能源需求每年增长26%至36% [6][13] - 数据中心电力需求预计未来五年增长4 7%，远超此前2 6%的预测，利好公用事业股票如NextEra Energy (NEE) [18] - NextEra Energy (NEE) 作为清洁能源领导者，可能受益于AI驱动的电力需求增长 [19] 基础设施与材料 - 基础设施股票如Vulcan Materials (VMC) 在特朗普政策下表现良好，股价从240美元上涨至264美元 [9] - Vulcan Materials 第一季度每股收益80美分，超出预期3美分，收入15 5亿美元，同比下降6 1%，但超出预期4000万美元，预计调整后EBITDA为21 5亿至23亿美元，连续第四年实现两位数增长 [20] - Vulcan Materials 宣布每股46美分股息，将于9月4日支付 [22] - Citadel Advisors和Balyasny Asset Management大幅增持Vulcan Materials股票，分别增加1068%和880% [23]