行业核心观点 - 物联网广义指任何可连接互联网的事物，其理念是将互联网无缝集成到物理世界，以收集信息、分析并做出更好决策 [1] - 物联网不仅用于家庭，也被行业应用于智能制造和供应链管理等领域，企业物联网支出预计今年下半年降温，2025年升温，到2030年年增长率达15%，长期增长前景光明 [2] 推荐股票 PTC（PTC） - 过去一年股价涨幅超20%，最高超30%，当前股价177.22美元，同比上涨21%，高于标普500指数的19%涨幅 [5] - 上一季度营收6.03亿美元，同比增长11.2%，比预期高4.6%，每股收益1.46美元，超出预测20% [5] - 分析师预计即将发布的第二季度报告将延续超预期表现，过去两季度平均超预期17.16% [6] - 是软件开发公司，提供产品全生命周期数据处理解决方案，支持工业物联网平台，助企业安全构建关键物联网解决方案 [7] Impinj（PI） - 过去一年股价持续上涨，去年此时买入的投资者投资组合回报率达142%，今年初买入的回报率达84% [9] - 7月24日公布的第二季度财报超预期，每股收益0.83美元，高于0.74美元的预期，营收1.025亿美元，比9752万美元的预测高5.10%，多项指标破纪录 [10] - 是物联网公司，旨在提供“无限物联网”，其平台助客户将日常物品无线连接互联网，提供库存、资产管理和货物验证数据 [11] Semtech（SMTC） - 是半导体、物联网和云解决方案提供商，有物联网系统和物联网连接两个业务板块，前者制造销售相关产品，后者提供无线连接和云服务 [13] - 6月因CEO突然被解雇股价暴跌20%未恢复，但此前年初至今涨幅近90%，华尔街分析师仍普遍评级为买入 [14]