文章核心观点 - 科技股是两年牛市的驱动力，虽近期基准指数回调，但仍推动股票收益上升，半导体和软件贡献大，英伟达是同比增长最大贡献者，同时推荐微软、AMD和德州仪器三只科技股 [1][2] 分组1：科技股市场表现 - 科技股是两年牛市驱动力，“神奇七股”代表了标普500指数去年24%涨幅的大部分，2024年多数公司延续表现 [1] - 两周前基准指数创新高后回调，因投资者抛售顶级科技股并转向小盘股 [1] - 科技股推动股票收益上升，二季度科技行业在11个股票板块中盈利增长率最高，半导体增长25%、软件增长12%贡献最大 [1] 分组2：英伟达表现 - 英伟达是同比增长最大贡献者，预计每股收益64美分，较去年的27美分增长137% [2] 分组3：微软情况 - 微软公布2024财年第四季度业绩，营收和盈利超华尔街预期，但部分关键业务略逊，致投资者担忧 [3] - 微软营收647亿美元，按货币调整后增长16%，Azure云服务调整后增长30%，企业软件业务同比增长12% [3] - Azure虽仅次于亚马逊AWS云业务，但有混合云托管优势，微软股价较近期历史高点下跌11%，是买入机会 [4] 分组4：AMD情况 - AMD公布财报，虽整体增长放缓、游戏营收同比下降59%，但数据中心业务（含AI业务）增长115% [5] - AMD在AI芯片开发上落后英伟达，但其AI加速器性能优于英伟达标准数据中心芯片，且价格更便宜 [5] - 数据中心营收达28亿美元，股价上涨4%，有巨大增长空间，是当下值得买入的股票 [6] 分组5：德州仪器情况 - 模拟集成电路常被忽视，但对计算机和电子设备至关重要，德州仪器是领先制造商 [7] - 二季度销售额同比下降16%，但环比增长4%，半导体行业进入上升周期，业务将改善 [7] - TXN股票过去十年为投资者带来超450%回报，年初至今上涨20%，有长期上涨潜力 [9]