文章核心观点 - 部分股息增长股票既能产生稳定现金流,又有跑赢股市潜力,虽会回调但提供低价积累股份机会,介绍八月值得长期投资的股息增长股票 [1] 各公司情况 Meta Platforms(META) - 近期开始分红,是可靠的股息增长股票,有足够现金和利润支持多年两位数增长 [2] - 平台日活用户达32.7亿,同比增长7%,营收同比增长22%,净利润同比增长73% [2] - 员工数量仅同比下降1%,还进行63.2亿美元股票回购,分红达12.7亿美元 [2] - 人工智能推动营收和净利润增长,财务状况好且有580.8亿美元现金,有能力进行更多人工智能投资 [3] Texas Roadhouse(TXRH) - 牛排连锁店,跑赢股市,年初至今股价上涨39%,过去五年几乎涨两倍 [4] - 市盈率33.5,营收和净利润常实现两位数增长,2024财年第二季度营收同比增长14.5%,净利润同比增长46% [5] - 餐厅同店销售额同比增长9.3%,加盟店同店销售额同比增长8.3%,股息收益率1.47%,多年维持两位数股息增长率,股票评级为适度买入,预计有6%上涨空间 [5] Microsoft(MSFT) - 市值3万亿美元,年初至今涨幅10%,过去五年股价约涨两倍 [6] - 2024财年第四季度营收同比增长15%,净利润同比增长10%,虽低于上季度但两位数增长仍稳健 [6] - 微软云是本季度增长主要催化剂,营收同比增长21%达368亿美元,占总营收近60%,专注引领人工智能时代,人工智能行业预计到2030年保持36.6%复合年增长率 [7] Broadcom(AVGO) - 人工智能领域领导者,AI芯片发展良好,可能与OpenAI合作,2024财年第二季度AI业务收入达31亿美元创历史新高,带动营收同比增长43%,排除VMware影响营收同比增长12% [8][9] - 多年跑赢股市,年初至今股价上涨33%,过去五年涨幅超400%,股息收益率1.46%,多年维持两位数股息增长率,2023年股息提高14%,季度派息5.25美元/股 [9] - 股价处于回调中,较峰值下跌超20%,可能是买入机会 [9] American Express(AXP) - 信用卡和借记卡业务模式成功,年初至今股价上涨23%,过去五年上涨87% [10] - 市盈率17,低于同行,2024年第二季度营收同比增长9%,净利润同比增长39% [10] - 成功业绩促使提高年度每股收益指引,2024年营收有望同比增长9% - 11%,净利润率超20%,有望支持多年两位数股息增长 [11] Walmart(WMT) - 重新成为股息增长股票,2025财年第一季度营收同比增长6%,调整后每股收益同比增长22.4%,电商和全球广告收入同比增长超20% [12] - 业绩成功使利润率扩大,股息提高9%,为十多年来最大幅度,但难以恢复到两位数年度股息增长,可能实现中高个位数股息增长 [12][13] - 商业模式能适应经济周期,为投资者带来股息和收益 [13] Cintas(CTAS) - 为北美超百万家企业提供商业用品和安全设备,年初至今股价上涨28%,过去五年几乎涨两倍 [14] - 股息收益率0.82%,过去五年年化股息增长率21.37%,今年初股息提高15.6%,现季度股息1.56美元/股 [14] - 2024财年第四季度营收同比增长8.2%,净利润同比增长19.7%,净利润率16.8%,预计2025财年摊薄每股收益16.25 - 16.75美元,中点较2024财年增长9% [15]
The 7 Best Dividend Growth Stocks to Buy in August 2024