文章核心观点 1) 特斯拉在"We, Robot"活动上发布了Cybercab和Robovan两款无人驾驶车型,但缺乏具体的上市时间表和定价信息 [1][2][3] 2) 特斯拉预计在2025年在德克萨斯州和加利福尼亚州推出无人驾驶功能,但未提供监管审批进度的更新 [3] 3) 特斯拉的"Optimus"机器人展示了很多功能,但也未给出商业化时间表 [2] 4) 该活动给人一种"令人兴奋但模糊"的感觉,缺乏具体细节 [3] 5) 该活动对Uber、Alphabet等竞争对手来说是利好,因为特斯拉在机器人出租车服务方面要落后几年 [4] 6) 该活动短期内对特斯拉股价是负面影响,因为投资者对公司执行计划仍有很多疑问 [4] 7) 长期来看,该活动对激光雷达和毫米波雷达等传感器股票是利好,因为特斯拉未能证明其纯视觉自动驾驶方案的可行性 [6] 行业总结 1) 自动驾驶汽车技术正在快速发展,Waymo、Aurora等公司将在2025年前在多个城市实现商业化运营 [6] 2) 投资者应关注第二代AI公司,这些公司正在利用生成式AI或自动化改造传统商业模式,预计未来10年内将实现20倍增长 [9][10]