文章核心观点 中国宏桥建议发行3亿美元于2030年到期的1.50厘可换股债券并进行同步回购，所得款项净额用于现有境外债项再融资及一般公司用途 [1] 分组1：可换股债券发行情况 - 2025年3月17日交易时段后公司及附属公司担保人与联席牵头经办人订立可换股债券认购协议，公司同意发行，联席牵头经办人尽力认购及支付或促使认购及支付 [1] - 可换股债券按初步本金额3亿美元发行，初步换股价20.88港元，较2025年3月17日收市价每股15.10港元溢价约38.3% [1] - 假设按初步换股价及固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约1.12亿股换股股份，相当于公司公告日期已发行股本约1.2%，及经发行该等换股股份扩大的已发行股本约1.2% [1] - 可换股债券发行估计所得款项总额约为3亿美元，所得款项净额估计约为2.95亿美元 [1] - 公司拟将所得款项净额用作为现有境外债项再融资及一般公司用途 [1] 分组2：同步股份回购情况 - 发售可换股债券同时，联席牵头经办人可促使可换股债券买方出售名义上与可换股债券相关的现有股份，公司将购买部分股份 [2] - 公司预期购买2054.8万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股14.60港元 [2]