文章核心观点 公司发布“神码转债”赎回实施的第十二次提示性公告，因触发有条件赎回条款，决定提前赎回“神码转债”，并公布赎回实施安排等相关事项 [1][4][5] 可转换公司债券基本情况 - 2023年12月21日公司向不特定对象发行1338.9990万张可转债，发行价100元/张，募集资金133899.90万元，净额132770.37万元 [5] - 2024年1月19日“神码转债”在深交所挂牌交易，代码“127100” [5] - 2024年6月27日起“神码转债”可转股，初始转股价格32.51元/股 [5] - 因2023年年度权益分派，2024年5月6日起转股价格调整为32.07元/股 [6] 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况 有条件赎回条款 - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股部分票面余额不足3000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [6][7] - 当期应计利息计算公式为IA＝B×i×t÷365，赎回期与转股期相同 [8] 触发情况 - 2025年2月10日至2月28日，公司股票15个交易日收盘价不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），触发有条件赎回条款 [4][9] 赎回实施安排 赎回价格及确定依据 - “神码转债”赎回价格为100.13元/张，由债券面值100元加当期应计利息0.13元得出，扣税后价格以中国结算核准为准 [11][12] 赎回对象 - 截至2025年3月27日收市后在中国结算登记在册的全体“神码转债”持有人 [13] 赎回程序及时间、公告安排 - 赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [14] - 2025年3月25日起“神码转债”停止交易 [15] - 2025年3月28日起“神码转债”停止转股，当日为赎回日，赎回完成后“神码转债”将在深交所摘牌 [16] - 2025年4月2日公司资金到账，4月7日赎回款到持有人账户 [16] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告 [16] - 2025年3月24日为最后交易日，可转债简称“Z码转债” [17] 其他事宜 - 咨询地址为北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部，联系人柴少华，电话010 - 82705411 [17] 其他需说明的事项 - “神码转债”持有人通过托管证券公司转股申报，具体操作咨询开户证券公司 [18] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股，不足1股的余额在转股日后5个交易日内现金兑付 [18] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有同等权益 [18] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十二次会议决议 [20] - 公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 [20] - 华泰联合证券有限责任公司核查意见 [20] - 北京市金杜律师事务所法律意见书 [20]