文章核心观点 3月18日龙光集团向债权人公布219.62亿元境内债务重组方案 提供五个选项满足不同投资人需求 此前已公布境外债务重组方案 并呈现相关资产负债及项目面积数据 [1][3] 境内债务重组方案 - 涵盖21笔债券 本金余额合计219.62亿元 [1] - 提供五个选项 包括折价购回 资产抵债 债转股 特定资产和全额展期留债 [1] - 折价购回拟筹集不超5亿元现金 以债券面值15%价格购回 [1] - 资产抵债分实物资产和财产权信托份额抵债 资产分布多地 信托期限3至5年分配资金含0.5%头部现金 [2] - 债转股拟增发不超5.3亿股普通股 转股价6港元/股 [2] - 特定资产依托上海项目设信托 期限15年 存续期靠项目现金流受偿含0.5%头部现金 [2] - 展期留债未参与其他选项的债券剩余本金展期9.5年 利息调为1% 第5年期末开始分期兑付 [2] 境外债务重组方案 - 2月公布境外债务重组方案 约76.4%债权人加入整体CSA 提供四个选项 [3] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日 总资产2264.88亿元 流动资产1716.19亿元 现金及银行结余95亿元 [3] - 负债总额1959.75亿元 流动负债总额1593.97亿元 资产负债率86.53% [3] 项目面积情况 - 2024年上半年新开工项目面积约27万平方米 竣工项目面积228万平方米 发展中项目面积887万平方米 [3] - 较上年同期分别减少9万平方米 111万平方米 999万平方米 [3]