文章核心观点 龙光集团公布219.62亿元境内债务重组方案 为投资人提供折价购回等五个选项 [1] 分组1：境内债务重组方案 - 3月18日龙光集团向债权人公布整体境内债务重组方案 涵盖21笔债券 本金余额合计219.62亿元 [2] - 方案提供折价购回、资产抵债、债转股、特定资产和全额展期留债五个选项 [2] - 折价购回拟筹集不超5亿元现金 以债券面值15%价格购回 [2] - 资产抵债包括实物资产和财产权信托份额抵债 抵债资产含自持商业等 分布多地 [2] - 债转股拟增发不超5.3亿股普通股 转股价6港元/股 与海外方案一致 [3] - 特定资产依托上海13万平方米商业项目设信托 每100元债券面值可登记100份信托份额 [3] - 展期留债未参与其他选项的债券剩余本金展期9.5年 利息调为1% 第5年期末开始分期兑付 [3] 分组2：境外债务重组情况 - 今年2月公布境外债务重组方案 约76.4%债权人加入整体CSA [3] - 境外债务为债权人提供现金支付等四个选项 [3] 分组3：财务及项目情况 - 截至2024年6月30日 总资产2264.88亿元 流动资产1716.19亿元 现金及银行结余95亿元 [4] - 负债总额1959.75亿元 流动负债总额1593.97亿元 资产负债率86.53% [4] - 2024年上半年新开工、竣工、发展中项目面积较上年同期分别减少9万、111万、999万平方米 [4]