文章核心观点 - 伟仕佳杰2024年度业绩亮眼，营收利润双增长，海外业务拓展成效显著，各业务板块全面增长，未来利润表现有望进一步提升，维持“买入”评级，目标价8.3港元 [1][3][4][6] 公司业绩表现 - 2024年全年实现收益890.9亿港元，同比增长20.6% [1][4] - 期间经营溢利16.99亿港元，同比增长18.39% [1][4] - 归母净利润达10.52亿港元，同比增长14.1% [1][4] 各业务板块情况 企业系统分部 - 2024财年收入同比增长30%至523.4亿港元，占总收益的59%，是业绩增长主要引擎，未来有望保持高增长 [2][5] 消费电子业务 - 收益增长8%至328.13亿港元，占总收益的37%，凭借产品线丰富实现稳定增长 [2][5] 云计算业务 - 收益增长28%至39.34亿港元，占总收益的4%，虽占比小但增长迅猛，有望成未来业绩增长重要支撑 [2][5] 东南亚地区业务 - 2024年收益为306.52亿港元，相比2023年增长74%，占集团总收益约34%，抓住企业数字化转型机遇推动云计算业务增长 [3][6] 投资建议 - 按2025年9x市盈率，给予公司目标价8.3港元，维持“买入”评级 [3][6] 公司基本信息 - 2025年3月24日股价6.97港元，总市值8733.6百万港元，流通市值8733.6百万港元，总股本1436.5百万股，流通股本1436.5百万股 [7] - 12个月股价低/高为3.85/8.31港元，平均成交27.7百万港元 [7] 股东结构 - Jialin Li持股21.6%，联怡(香港)有限公司持股17.5%，Li Liu持股14.2%，FMR LLC持股10.1%，Fidelity持股9.1%，其他持股17.5% [7]