交易概述 - 赛力斯通过发行股份方式完成对龙盛新能源100%股权收购 交易价格81.64亿元[3][7] - 标的资产过户手续已于3月25日办理完毕 历时11个月完成交易[3][4][7] - 龙盛新能源持有占地2700余亩的超级工厂所有权 规模约为特斯拉上海超级工厂2倍[6] 交易结构 - 采用发行1.23亿股股份方式支付对价 发行价格66.39元/股[7] - 交易对方为重庆产业母基金 两江开投和两江产发 三者均具有国资背景[4][9] - 交易完成后三大股东将合计持有上市公司7.53%股份[10] 战略动机 - 收购目的为减少经营性现金流出 2023年及2024年上半年分别支付租金9108.57万元和8634.92万元[6] - 交易预计使资产负债率下降7.44个百分点 显著增厚公司净资产规模[6] - 工厂满负荷状态下最快30秒下线一台新能源汽车 主要用于生产AITO问界M9等产品[6] 国资参与 - 重庆国资通过股权置换方式入股 发行价较市场价折让明显 较122.4元/股现价浮盈超84%[10] - 股份登记及上市手续将按监管规定在资产过户后办理[10]