上市基本信息 - 公司股票将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为浙江华远，股票代码为301535 [1] - 本次公开发行股票数量为6,379.4118万股，占发行后总股本42,529.4118万股的15% [4][17] - 发行价格为4.92元/股，募集资金总额为31,386.71万元，扣除发行费用后募集资金净额为26,269.81万元 [36][38] 财务表现 - 2023年营业收入为55,350.23万元，较2022年增长12.68% [9] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为8,076.70万元 [6][23] - 2024年预测实现营业收入64,692.36万元，预计较2023年增长16.92%；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9,583.84万元，预计增长18.66% [15] 业务概况 - 公司主营业务为定制化汽车系统连接件的研发、生产及销售，所属行业为汽车制造业(C36) [23][24] - 报告期内汽车座椅领域产品收入分别为32,686.14万元、35,971.07万元和40,500.15万元 [9] - 主要客户包括李尔、安道拓、佛吉亚、麦格纳等汽车座椅行业供应商，覆盖国内75%以上市场份额 [9] 股权结构 - 发行前实际控制人姜肖斐、尤成武通过温州晨曦等主体合计控制公司68.46%的股份 [27] - 发行后控股股东温州晨曦持有57.61%股份，限售期为36个月 [34] - 公司设立温州天璇、温州天权、温州天玑三家员工持股平台，合计持有发行前2.91%股份 [30] 行业地位 - 2023年紧固件销量约9.26亿件，在全国乘用车紧固件市场中占有率约为0.71% [14] - 座椅锁销量约1,845.74万件，在全国乘用车座椅锁市场中占有率约为4.52% [14] - 汽车零部件行业为充分竞争行业，公司整体市场占有率较低但细分领域具有一定优势 [14] 发行估值 - 发行市盈率为25.91倍(按2023年扣非后净利润计算)，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率64.39倍 [6] - 发行市净率为1.98倍，按2024年6月30日经审计净资产加募集资金净额计算 [36] - 发行后每股净资产为2.48元，每股收益为0.19元 [39]