文章核心观点 平安证券作为奥特维可转换公司债券的受托管理人，依据相关规定和公司公告，报告奥维转债重大事项，包括注册概况、基本情况、转股价格调整情况，且转股价格调整符合约定，未影响发行人日常经营及偿债能力 [1][12] 本次债券注册概况 - 奥特维发行可转债事宜经第三届董事会第二十四次会议、2022 年第三次临时股东大会通过，获中国证监会 2023 年 7 月 10 日批复 [1] 奥维转债基本情况 - 债券名称为无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称奥维转债，代码 118042.SH，类型为可转换公司债券 [1] - 发行规模 114,000.00 万元，发行数量 114 万手（1,140 万张），每张面值 100 元，期限自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日 [1] - 债券利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% [1] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金并支付最后一年利息，计息起始日为 2023 年 8 月 10 日，付息日为每年发行首日对应日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [1] - 转股期自 2024 年 2 月 16 日起至 2029 年 8 月 9 日止，初始转股价格为 180.90 元/股，前次调整为 86.58 元/股 [1][2] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为 AA -，评级展望稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，本次发行债券不提供担保 [2] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [2] 本次债券重大事项具体情况 历次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2023 年 10 月 31 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 180.90 元/股调整为 180.74 元/股，2023 年 11 月 2 日生效 [2] - 2023 年半年度资本公积转增股本，转股价格由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，2023 年 11 月 17 日生效 [2][3] - 2024 年 1 月 4 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，2024 年 1 月 9 日生效 [3][4] - 2024 年 3 月 15 日回购股份注销，转股价格由 124.62 元/股调整为 124.75 元/股，2024 年 3 月 19 日起实施，3 月 18 日停止转股 [5] - 2024 年 4 月 18 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 124.75 元/股调整为 124.58 元/股 [6] - 2024 年实施权益分派，转股价格由 124.58 元/股调整为 87.56 元/股 [6] - 2024 年半年度利润分配，转股价格由 87.56 元/股调整为 86.70 元/股，2024 年 10 月 15 日生效 [6][7] - 2024 年 11 月 15 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 86.70 元/股调整为 86.60 元/股，2024 年 11 月 25 日生效 [7][8] - 2025 年 1 月 23 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 86.60 元/股调整为 86.58 元/股，2025 年 2 月 12 日生效 [9][11] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025 年公司决定回购注销 34,563 股限制性股票，总股本由 315,086,974 股变更为 315,052,411 股 [11] - 因回购注销股份数量占总股本比例较小，奥维转债转股价格不作调整，仍为 86.58 元/股 [12] 上述事项对发行人影响分析 - 发行人对奥维转债转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对日常经营及偿债能力构成影响 [12]