隔夜市场 - 美股低开低走三大指数大幅收跌，纳指跌2.7%本周累跌2.59%，标普500指数跌1.97%本周累跌1.53%，道指跌1.69%本周累跌0.96%；彭博科技七巨头指数收跌3.5%，大型科技股普跌，Wolfspeed跌约52%；纳斯达克金龙中国指数跌3.11%本周累跌2.29%，热门中概股普遍下跌 [1] - 现货黄金涨0.94%报3084.33美元/盎司，COMEX黄金期货涨0.88%报3118美元/盎司，均创历史新高；COMEX白银期货跌0.75%报34.82美元/盎司 [2] - 国际油价全线走低，美油5月合约跌1.26%报69.04美元/桶，布油6月合约跌1.23%报72.44美元/桶；欧洲主要股指集体收跌 [3] 政策动态 - 李强3月28日主持召开国务院常务会议，听取跨境电商综试区建设汇报，部署清理拖欠企业账款，研究农机装备发展措施，审议通过口岸开放布局意见 [4] - 国办印发涉企收费长效监管机制指导意见，提出健全目录清单制度等七方面重点任务 [4] - 国家市场监督管理总局回应长和拟售巴拿马港口交易，将依法审查 [4] - 证监会3月28日发布修改《证券发行与承销管理办法》决定，禁止IPO战略配售投资者限售期出借股份 [5] - 证监会公布《上市公司信息披露管理办法》，7月1日起施行，强化风险揭示要求 [6] - 证监会3月28日集中修改、废止88件新《公司法》配套规章、规范性文件 [7] - 上交所3月28日晚修订发布2项发行承销业务规则，给予银行理财和保险资管打新同等待遇，深化发行承销制度试点，结合新《公司法》修改规则 [8] - 央行召开2025年金融稳定工作会议，认为2024年金融稳定系统成效显著，当前金融业运行稳健，风险可控 [9] - 央行会同公安查处编造降息谣言的黄某某、聂某某 [10] - 国家金融监管总局办公厅印发养老金融高质量发展实施方案通知，提出未来五年发展目标 [11] - 最高法3月28日动员部署规范涉企执法司法专项行动，要求依法公正办理涉企案件，优化营商环境 [12] 企业要闻 - 中国联通与阿里巴巴3月28日签署战略合作协议，将在多领域合作，推动技术协同创新 [18] - 3月28日李国强任中粮集团党组书记、董事长 [20] - 3月28日证监会拟对东旭系企业43名责任主体罚款17亿元，19人被市场禁入，追缴占用资金，中介机构违法执业正在调查 [22] - 3月28日京东外卖举办骑手签约仪式，发起保障新就业形态劳动者权益倡议 [25] - 微信3月28日发布新版本，上线自动翻译、自动选中功能 [26] - 豆包AI助手官微3月28日称测试新版深度思考功能，支持边想边搜 [27] - 湘财股份3月28日晚公告拟换股吸收合并大智慧并募集不超80亿元配套资金，3月31日开市复牌 [28] - 马斯克称xAI以全股票交易收购X，xAI估值800亿美元，X估值330亿美元 [29] - 小马智行3月28日获深圳南山区自动驾驶无人市场化运营试点许可 [30] - 当地时间3月27日OpenAI升级GPT - 4o模型并向付费用户开放，对生成图片功能限速 [32] 上市公司公告 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集不超80亿元配套资金 [28][37] - 华鹏飞拟1.5亿元出售参股子公司宏图创展38.31%股权 [37] - 浙文互联全资子公司8893.1520万元受让星巢网络13.8956%股权 [37] - 阿尔特与日产（中国）投资有限公司签署合作框架协议 [37] - 贵州燃气拟购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权 [37] - 茶花股份拟5000万元设立全资子公司茶花（福建）现代供应链有限公司 [37] - 云图控股拟约159亿元投建云图智领绿色化工新能源材料项目 [37] - 浙商中拓拟投资2亿元设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司 [37] - 多家公司公布2024年业绩，如华宝股份营收下降、净亏损，依顿电子营收和净利润增长等 [37][38] - 皖维高新预计2025年一季度归母净利润9000万元 - 1.2亿元，同比增长90.85% - 154.47% [37] - 中瓷电子股东中电基金计划减持不超1%股份，燕东微国家集成电路基金已减持1%股份 [39] - 通威股份子公司永祥股份拟引入战略投资者增资不超100亿元 [39] - 陇神戎发控股子公司普安制药获布瑞师晔口溶膜药物临床试验批准通知书 [39] - ST中青宝及相关当事人收到《行政处罚决定书》，*ST旭蓝收到《行政处罚事先告知书》 [39] - 恩华药业子公司上海恩元生物获得医疗器械注册证 [39] - 剑桥科技拟发行H股股票并在港交所上市 [39] - 海南海药控股子公司天地药业获得兽药生产许可证和兽药GMP证书 [39] - 海南机场控股股东拟1.54亿元受让子公司所持4179万股股票 [39] - 智飞生物吸附破伤风疫苗临床试验申请获受理 [39] - 韵冢科技控股股东计划询价转让330万股股份 [39] 国际要闻 - 特朗普计划未来几天公布新关税，暗示协议在4月2日措施生效后达成，重申宣布药品关税计划但未透露税率 [16] - 加拿大总理称与特朗普通话，特朗普未对关税威胁让步，双方同意全面谈判 [16] - 当地时间3月28日晚美军空袭也门多地，伊朗谴责美军空袭 [16][17] - 当地时间3月28日普京签署总统令，将俄天然气卢布结算令延长至7月1日 [17] 灾害事件 - 3月28日14时20分缅甸发生7.9级地震，已致144人死亡732人受伤，震中距我国边境294公里 [14] - 外交部称未收到中国公民因地震死亡报告，愿向缅方提供救援支持 [14] - 缅甸地震致云南瑞丽1705人受灾，2人轻微受伤，水电等逐步恢复正常 [14] - 当地时间3月28日晚泰国曼谷高楼因地震倒塌已致8人死亡，失踪超110人，搜救需时 [15] - 缅甸强震波及泰国，曼谷震感强烈，清迈停电 [15]