文章核心观点 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，包括明确发行方案、申请上市、开设募集资金专项账户并授权签署监管协议等事项 [1][2][10] 董事会会议召开情况 - 会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，3 月 28 日现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事 9 人，实到 9 人，部分高级管理人员列席，会议由董事长朱双全主持，通知和召开符合规定 [1] 董事会会议审议情况 明确发行可转换公司债券方案 - 发行证券为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，及未来转换的 A 股股票将在深交所创业板上市 [1] - 拟发行可转债募集资金总额 91,000.00 万元，发行数量按面值 100 元/张计算，期限自 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日 [2] - 票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% [2] - 初始转股价格 28.68 元/股，不低于相关均价、每股净资产和股票面值 [2] - 转股价格根据公司股份和股东权益变化按公式调整，特殊情形视情况调整 [3][4][5] - 到期后五个交易日内，按债券面值 110%赎回未转股债券 [5] - 发行方式包括向原股东优先配售、网上发行，主承销商自营账户不得参与申购 [5][6] - 原股东按每股配售 0.9698 元可转债比例计算可配售金额，最多可优先认购 9,099,464 张，约占总额 99.9941% [6][7] - 网上发行每个账户最低申购 10 张，上限 10,000 张，申购时无需缴付资金 [8] 申请可转债上市 - 董事会将在发行完成后申请可转债在深交所上市，授权董事长或指定人士办理具体事项 [10] 开设募集资金专项账户并授权签署监管协议 - 公司将开设专项账户用于可转债募集资金存储和使用，与银行及保荐人签订监管协议 [10] - 授权董事长或指定人士办理开设账户、签订协议等事宜 [11]