文章核心观点 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行 9.1 亿元可转换公司债券已获证监会批复，介绍了本次发行的基本情况、发行对象、方式、时间安排等信息 [1][2] 本次发行基本情况 发行证券的种类 可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，及未来转换的 A 股股票将在深交所创业板上市 [2] 发行规模和发行数量 拟发行可转换公司债券募集资金总额为 9.1 亿元，发行数量为 910 万张 [2] 票面金额和发行价格 每张面值为 100 元，按面值发行 [2] 债券期限 自 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日，如遇非交易日则顺延 [3] 债券利率与到期赎回价 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；到期后五个交易日内，按债券面值的 110%赎回未转股债券 [3] 还本付息的期限和方式 每年付息一次，到期归还未转股债券本金并支付最后一年利息；计息起始日为发行首日；付息日为每年发行首日起每满一年当日，遇节假日顺延；付息债权登记日为每年付息日前一交易日；利息收入税项由持有人承担；期满后五个工作日内偿还余额本息 [3][5] 债券评级及担保情况 发行人主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA；不提供担保 [6] 转股期限 自 2025 年 10 月 9 日起至 2031 年 4 月 1 日 [6] 初始转股价格 为 28.68 元/股，不低于相关均价、每股净资产和股票面值 [6] 转股价格的调整方式及计算公式 公司发生派送股票股利等情况时，按相应公式调整转股价格；出现其他影响持有人权益情形时，视情况调整 [7][8] 转股价格向下修正条款 存续期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 85%时，董事会可提出修正方案，经股东大会三分之二以上表决权通过实施；修正后价格有下限要求 [8][9] 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 转股数量按 Q=V÷P 计算并去尾取整；不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付 [9][10] 赎回条款 到期后五个交易日内，按 110%赎回未转股债券；转股期内，满足特定条件时，公司有权按面值加当期应计利息赎回 [10] 回售条款 最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格 70%时，持有人有权回售；募集资金用途改变时，持有人有一次回售权 [12][13] 转股后的股利分配 因转股增加的股票与原 A 股股票享有同等权益，参与当期股利分配 [13] 发行时间 原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 4 月 2 日 [13] 发行对象 股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东，包括各类符合规定的投资者 [13] 发行方式 向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发行，不足部分由保荐机构包销；原股东可按比例优先认购，优先配售通过深交所系统进行 [14] 发行地点 全国与深交所交易系统联网的证券交易网点 [17] 锁定期 不设持有期限制，上市首日即可交易；转股股份全部来源于新增股份 [17] 承销方式 由保荐机构招商证券以余额包销方式独家承销，包销比例原则上不超过 30% [17][18] 上市安排 发行结束后尽快申请上市交易，具体时间另行公告 [18] 与本次发行有关的时间安排 包括刊登相关公告、路演、股权登记、申购、抽签、缴款等时间安排，如遇调整将及时公告 [18][19] 发行人和保荐机构 发行人 湖北鼎龙控股股份有限公司，法定代表人朱双全，办公地址在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号 [19] 保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司，法定代表人霍达，住所位于深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 [19]