文章核心观点 中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行 295,000.00 万元可转换公司债券，公告了网上发行中签率及优先配售结果，包含发行流程、申购、缴款等环节重要提示及相关结果数据 [5][6] 发行基本情况 - 发行主体为中节能太阳能股份有限公司，保荐人（主承销商）是华泰联合证券有限责任公司 [1] - 发行依据相关规定进行，向原股东优先配售，余额网上发行 [1][2] - 发行时间：原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 28 日（T 日） [5] - 发行规模：295,000.00 万元，每张 100 元，共 29,500,000 张 [5] 发行环节重要提示 - 投资者需在 2025 年 4 月 1 日（T + 2 日）日终确保资金账户有足额认购资金，不足视为放弃认购，由主承销商包销 [2] - 发行认购金额不足 295,000.00 万元部分由主承销商包销，包销比例原则不超 30%，超 30%将启动评估程序并协商后续措施 [4] - 放弃认购情形以投资者为单位判断，次数累计计算，不合格、注销账户情形也纳入统计 [5] 发行结果 优先配售结果 - 原股东优先配售太能转债 1,869,337,500.00 元，即 18,693,375 张，占发行总量 63.37% [5] - 控股股东及其一致行动人合计获配 10,219,379 张，约占 34.64%，其中中国节能环保集团有限公司获配 9,209,244 张，中节能资本控股有限公司获配 1,010,135 张 [6] 网上申购结果及中签率 - 网上向社会公众投资者发行 1,080,662,500.00 元（10,806,625 张），有效申购数量 79,999,209,010 张，配号总数 7999920901 个 [6] - 网上发行中签率为 0.0135084085%，摇号结果 2025 年 4 月 1 日（T + 2 日）公告，每个中签号购 10 张（1,000 元） [6] 配售结果汇总 | 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数量（张） | 中签率 | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 18,693,375 | 18,693,375 | 100.00% | | 其中：控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 10,219,379 | 10,219,379 | 100.00% | | 网上社会公众投资者 | 79,999,209,010 | 10,806,620 | 0.0135084085% | | 合计 | 80,017,902,385 | 29,499,995 | - | 注：《发行公告》规定产生的余额 5 张由主承销商包销 [6][7] 其他信息 - 太能转债上市时间另行公告 [7] - 投资者可查阅 2025 年 3 月 26 日《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》及巨潮资讯网相关材料 [7] - 发行人办公地址为北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层，联系人黄中化，电话 010 - 83052461 [8] - 保荐人（主承销商）办公地址为上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层，联系人股票资本市场部，电话 021 - 38966581、025 - 83387705 [8]