文章核心观点 交通银行第十届监事会第十三次会议审议多项与向特定对象发行A股股票相关议案，认为方案符合法规和公司及股东利益，多数议案需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议以书面传签方式召开，2025年3月27日发通知，表决截止日为3月30日 [1] - 应参加表决监事7名，6名亲自参加，1名委托表决，参加表决人数符合规定 [1] 监事会会议审议情况 关于符合发行条件 - 经自查，公司符合向特定对象发行A股股票条件，表决7票同意 [1] 关于发行方案 - 发行证券为A股，每股面值1元，表决7票同意 [1][2] - 采用向特定对象发行方式，在取得审核通过和注册有效期内择机发行，表决7票同意 [2] - 拟募集资金不超1200亿元，扣除费用后用于补充核心一级资本，以最终核准方案为准，表决7票同意 [2] - 发行对象为财政部、中国烟草、双维投资，以现金认购，表决7票同意 [2] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价8.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股交易均价80%，价格会因除权除息或政策调整，表决7票同意 [2][3][4] - 拟发行A股数量13,777,267,506股，不超发行前总股本30%，数量会因除权除息或政策调整，最终由董事会等协商确定，表决7票同意 [4][5] - 发行对象认购股票自取得股权起五年内不得转让，财政部承诺发行完成后十八个月内不转让全部股票，限售期可能调整，届满减持需遵守相关规定，表决7票同意 [5] - 发行的A股在上海证券交易所上市，表决7票同意 [6] - 发行完成前滚存未分配利润由发行后股东按持股比例共享，表决7票同意 [6] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内，需提交股东大会逐项审议，表决7票同意 [6] 关于发行预案 - 审议通过发行预案，认为符合规定和公司及股东利益，需提交股东大会审议，表决7票同意 [6][7] 关于方案论证分析报告 - 审议通过方案论证分析报告，认为符合规定，无损害股东利益情形，需提交股东大会审议，表决7票同意 [7][8] 关于募集资金使用可行性分析报告 - 审议通过报告，认为募集资金投向符合政策和规定，具备必要性和可行性，符合公司及股东利益，需提交股东大会审议，表决7票同意 [8] 关于摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项 - 同意对即期回报摊薄影响分析及填补措施，认为公司分析认真客观，相关主体有承诺，维护股东利益，需提交股东大会审议，表决7票同意 [9] 关于引入战略投资者 - 同意引入中国烟草、双维投资作为战略投资者，认为有助于公司业务发展和提升地位优势，需提交股东大会审议，表决7票同意 [9] 关于与战略投资者签署协议 - 同意与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》，认为协议合法有效，符合公司及股东利益，需提交股东大会审议，表决7票同意 [11] 关于与财政部签署协议 - 同意与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》，认为协议符合规定，定价公允，无损害股东利益情形，需提交股东大会审议，表决7票同意 [12] 关于与中国烟草、双维投资签署协议 - 同意与中国烟草、双维投资签署《附条件生效的股份认购协议》，认为协议符合规定，定价公允，无损害股东利益情形，需提交股东大会审议，表决7票同意 [12] 关于发行涉及关联交易 - 审议批准关联交易议案，认为符合原则和规定，定价公允，无损害股东利益情形，需提交股东大会审议，表决7票同意 [13] 关于无需出具前次募集资金使用情况报告 - 认为公司最近五年无相关募集资金情况，同意本次发行无需出具报告和鉴证报告，需提交股东大会审议，表决7票同意 [13][14] 关于未来三年股东分红回报规划 - 同意未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，认为符合规定和公司实际，保护股东权益，需提交股东大会审议，表决7票同意 [15] 关于第一大股东免于要约收购增持股份 - 审议通过第一大股东免于以要约收购方式增持公司股份议案，需提交股东大会审议，表决7票同意 [15][16] 关于第一大股东申请清洗豁免全面收购要约义务 - 审议通过第一大股东申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务议案，需提交股东大会审议，表决7票同意 [16]