文章核心观点 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超63,202.65万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设、座椅系统集成及部件生产建设项目和补充流动资金，项目符合产业政策和公司战略，具市场前景和经济效益，能提升竞争力和业绩 [1][21] 本次募集资金使用计划 - 拟募集资金总额不超63,202.65万元，扣除费用后净额用于相关项目，总投资76,000.00万元 [1] - 发行前自筹资金先行投入，到位后置换；不足部分自有资金或其他融资解决 [1] 本次向特定对象发行股票的背景和目的 背景 - 全球汽车产业向轻量化、电气化和智能化转型升级，我国出台多项行业扶持政策 [2] - 新能源汽车成我国汽车产业发展新动能，产销量多年全球第一，驱动零部件行业发展 [2] - 空气悬架能提升新能源汽车续航和驾乘舒适性，市场需求将随国产化和适配车型增多而增长 [3] - 乘用车座椅功能升级，应用领域扩大，行业发展空间增大 [4] 目的 - 开拓座椅舒适系统及空悬市场，围绕整车舒适系统开发相关业务和产品 [4][5] - 提升主营业务规模、市场竞争力和盈利能力，围绕空气悬架制定战略规划 [5] - 培育新的利润增长点，拓展座椅系统集成及部件业务，推动标准化模块化 [6][7] - 满足资金需求，优化资本结构，降低财务风险，提高抗风险能力 [7] 本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目 - 实施主体为普莱德（苏州），总投资43,914.00万元，拟投入募集资金35,914.00万元 [7] - 对建筑物改造装修，新增设备，建成后年产空气弹簧总成 [7] - 可行性：抢抓行业发展节点，打造优秀零部件制造商；优化业务布局，提升竞争力和盈利能力；扩充产能储备，满足市场需求 [7][8][9] - 政策层面可行，符合国家和地方产业政策导向 [10][11] - 市场层面可行，空气悬架渗透率提升，行业增长空间大 [11] - 技术层面可行，引入海外技术支持，融合品牌渠道优势 [12] 座椅系统集成及部件生产建设项目 - 实施主体为瑞玛精密，总投资23,053.00万元，拟投入募集资金18,255.65万元 [13] - 改造现有建筑，购置设备，建成后年产座椅集成系统及部件445万件 [13] - 可行性：紧跟行业趋势，深化业务布局，提升综合竞争力；发挥协同效应，促进资源整合；推动标准化模块化，降低成本，提高效益 [13][14] - 政策层面可行，符合国家和地方产业政策导向 [15] - 市场层面可行，座椅功能需求提升，行业空间扩张 [16] - 客户资源保障可行，公司有优质稳定客户资源和良好口碑品牌 [16][17] 补充流动资金 - 募集9,033万元用于补充流动资金 [17] - 业务扩张营运资金需求增加，需流动资金缓解压力 [17][18] - 优化资本结构，降低财务杠杆，利于长期发展 [18] - 研发投入需充足流动资金保障 [18] - 符合法律法规规定，公司治理规范、内控完整 [18][19] 本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 对经营管理的影响 - 投资项目围绕主营业务，符合产业政策和战略方向，扩大业务规模，提升竞争力 [20] 对财务状况的影响 - 发行后总资产和净资产增长，营运资金充实，财务结构合理，抗风险和可持续发展能力增强 [20] - 短期内每股收益等指标可能下降，长期看项目提升盈利能力和竞争力 [20] 募集资金投资项目可行性主要结论 - 项目符合产业政策和公司战略，具市场前景和经济效益，提升竞争力和业绩，发行募集资金使用必要可行 [21]