文章核心观点 2024年东莞农商银行上市后首次出现营收、利润指标“双降”，主要受市场利率下行和政策让利实体经济影响，不过非利息净收入因债券等投资收益增加实现双位数增长，业务结构上零售业务取代对公业务成第一营收板块 [1][2][3][5] 近年业绩表现 - 2021 - 2022年营收、净利润增速整体放缓，2021年增速分别为7.88%、12.81%，2022年放缓至1.84%、6.66% [2] - 2023年“增收不增利”，营收132.60亿元同比微增0.18%，净利润53.46亿元同比下降12.11% [2] - 2024年营收、利润“双降”，营收123.12亿元较上年减少7.15%，净利润48.61亿元同比减少4.85亿元降幅9.08% [1][2] 营收构成情况 - 2024年利息净收入91.74亿元同比减少13.98亿元降13.22%，非利息净收入31.38亿元同比增加4.5亿元增16.73%，净利息收入占营收74.51%，非利息净收入占25.49% [3] - 营业收入下降主要受净利息收入下降拖累，但与三季度比下降幅度收窄 [3] - 非利息净收入增长因债券、基金投资收益增加，交易净收益18.48亿元同比增7.66亿元增幅70.87% [1][3] - 手续费及佣金净收入4.57亿元同比减少2.56亿元降幅35.88%，受市场环境和费率调整影响 [3] - 生息资产收益率、净息差等指标处于低位，生息资产平均收益率3.23%同比降0.41个百分点，净利差1.30%、净利息收益率1.35%同比均降0.32个百分点 [3] 资产负债情况 - 2024年末资产总额7459.04亿元比年初增加370.51亿元增幅5.23%，各项贷款余额3810.45亿元增幅7.31% [1][4] - 负债总额6834.39亿元比年初增加320.74亿元增幅4.92%，各项存款余额5202.48亿元增幅6.81% [4][5] 资产质量情况 - 不良贷款率1.84%较上年末大幅走高0.61个百分点且连续四年攀升，拨备覆盖率207.72%较上年末大幅下降100.58个百分点 [5] - 资本充足率、一级资本充足率分别为16.54%和14.37% [1][5] 业务板块情况 - 2024年公司银行业务营收54.94亿元，对公存款余额1966.52亿元，对公贷款余额2529.24亿元，营收占比从上年55.19%降至44.62% [5] - 零售银行业务收入55.61亿元占比45.17%，资金业务收入15.01亿元占比12.19%，零售业务成第一营收板块 [5] - 期末个人存款余额3144.60亿元较上年末增长8.09%，个人贷款余额1282.21亿元较上年末增长3.91%，零售客群AUM年日均3101.55亿元较上年末增幅9.07%，零售客户2027.24万户 [6] 未来规划 2025年将深入实施新五年发展战略规划，完善管理体制机制，坚守市场定位，加强客户服务，推动四大业务板块，提升金融服务实体经济质效 [6]