公司重组方案 - 公司与产业重组投资人合肥威迪半导体材料有限公司和浙江众凌科技有限公司签署重组投资协议 [3] - 金寨金微半导体材料有限公司作为投资主体之一参与重整 认购转增股票并支付投资对价 [3] - 财务投资人包括云南国际信托等四家机构 已签署重整投资协议 [3] 资本结构调整 - 公司以现有总股本265,499,995股为基数 按每10股转增15股比例实施资本公积金转增股本 共计转增398,249,992股 [4] - 转增完成后总股本增加至663,749,987股 其中286,168,048股由产业投资人及财务投资人有条件受让 [4] - 剩余转增股票用于清偿破产重整债务 偿债数量以重整计划为准 [4] 股权分配与投资对价 - 金微半导体取得112,750,000股转增股票 占重整后总股本16.99% [5] - 众凌科技取得20,000,000股转增股票 占重整后总股本3.01% [5] - 财务投资人合计取得153,418,048股转增股票 占重整后总股本23.11% [5] - 产业投资人受让股票价格不低于60日均价50% 即3.0889元/股 实际执行价为3.10元/股 [5] - 产业投资人合计支付投资款411,525,000元 其中金微半导体出资349,525,000元 众凌科技出资62,000,000元 [5] - 财务投资人以3.50元/股价格受让92,000,000股 共计支付322,000,000元 [5] 业务转型方向 - 众凌科技专注于精密金属掩膜版研发制造 拥有全球规模最大FMM智能生产线 [6] - 公司为国内唯一可向头部OLED面板G6产线量产供货的FMM企业 产品覆盖全尺寸终端 [6] - 公司将逐步引入电致变色EC膜材料或高精度金属掩膜版业务 实现向新质生产力转型升级 [6] 二级市场表现 - 公司股价自1月22日4.18元低点起 两个多月时间内实现翻倍 [1] - 3月28日收盘价达9.33元 盘中创9.77元新高 较3.10元/股和3.50元/股转让价格存在显著溢价 [7] - 股价逆势上涨成为两市"妖股"之一 [7] 光伏业务调整 - 核心子公司金寨嘉悦停产 总投资91.4亿元20GW N型电池项目终止 [1] - 被国开行要求提前偿还1.86亿元贷款本金 [1] - 通过重整方案清偿负债后 公司仍持有金寨嘉悦100%股权 [4]