文章核心观点 公司拟将持有的浙江镨芯21.8539%股权转让给无锡正芯，转让价款8.3044983亿元，此交易基于公司发展规划，利于优化资产结构、提升资产流动性和现金流，预计产生投资收益和净利润 [2][5][16] 本次交易概述 - 公司拟将持有的全部浙江镨芯21.8539%股权以8.3044983亿元转让给无锡正芯，转让后不再持有其股权 [3] - 无锡正芯拟同步收购浙江镨芯其他部分股东方股权，若全部完成，合计持股比例将达64.42% [4][5] - 交易基于公司发展规划，利于整合优化资产结构、提升资产流动性和现金流 [5] - 交易事项经公司2025年3月31日第十二届董事会临时会议审议通过，不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [6] 交易对方基本情况 - 无锡正芯成立于2025年3月17日，由沈阳正芯全资持股，沈阳正芯由富创精密联合其他共同投资人出资设立 [7] - 富创精密与其共同投资人合计出资21.7亿元，将通过沈阳正芯向无锡正芯增资，工商登记手续尚未完成 [7][8] - 无锡正芯拟以约30.71亿元收购浙江镨芯13名股东持有的80.81%股权，资金来源包括投资人出资和银行并购贷款 [8][9] - 截止公告披露日，无锡正芯及控股股东沈阳正芯尚未编制完成财务数据，无锡正芯不是失信被执行人 [9][10] 标的公司基本情况 - 浙江镨芯成立于2020年11月13日，注册资本274550万元，股权产权清晰，其他股东放弃优先购买权等特殊权利 [10] - 2023、2024年度财务数据已经审计，截止2024年末，账面总资产402487.74万元，净资产329357.26万元 [10][11] 本次交易定价政策和定价依据 - 经双方协商，目标公司100%股权整体定价为38亿元，64.42%标的股权交易价格合计为244795.8478万元，万业企业转让对价为8.30449827亿元 [11][12] 股权收购协议主要内容 - 收购方为无锡正芯，目标公司为浙江镨芯，转让方包括万业企业等11家，收购方受让目标公司64.42%股权 [11][12] - 最晚交割期限为5月31日，若先决条件未实现且未获豁免，各方可协商延期，否则守约方有权解除协议 [12] - 转让对价支付方式：所有交割先决条件满足或被豁免后，收购方在交割日支付100%；万业企业转让对价分阶段支付 [12][13] - 协议签署日至交割日为过渡期，目标公司及转让方应维护公司正常经营，通知重大事项，行使股东权利需征得收购方同意 [14] 涉及出售的其他安排 - 交易不涉及人员安排、土地租赁等，不产生关联交易和关联人同业竞争，出售股权所得用于补充公司流动资金 [15] 本次出售的目的和对公司的影响 - 出售股权可优化对外投资质量，降低投资风险，增强持续经营能力，增加营运资金，促进公司稳健发展 [16] - 浙江镨芯股权原值6亿元，账面价值71452.82万元，转让价格83044.98万元，预计产生投资收益9130.96万元，净利润6848.22万元 [16]