文章核心观点 渤海银行2024年年报表面营收、净利润双增长，但深层结构存在风险隐患，尤其是个人消费贷款领域不良率飙升，且在利息收入、非息收入、资产质量、人事和股权结构等方面均面临问题，转型之路充满挑战 [3] 分组1：营收与利润情况 - 2024年实现营业收入254.82亿元，同比增长1.94%；净利润52.56亿元，同比增长3.44%，摆脱“营利双降”窘境 [3] - 利息收入548.82亿元，同比下降9.01%；利息净收入155.42亿元，降幅达11.92% [3] - 2024年净利差与净息差分别降至1.12%、1.31%，银行归因于“让利实体经济”，业内认为反映资产端议价能力减弱 [3] 分组2：非息收入情况 - 营收增长几乎全依赖非息收入，2024年非利息净收入达99.39亿元，同比增长35.20% [4] - 手续费及佣金净收入下滑25.63%，交易收益净额增长87.47%、金融投资净收益增长116.13% [4] - 长期依赖非核心业务，存在不确定性和可持续性风险 [5] 分组3：不良贷款情况 - 整体不良贷款率从1.78%小幅降至1.76%，但个人贷款特别是消费贷款领域风险激增 [6] - 2024年个人贷款不良率高达4.15%，消费贷款不良率暴涨至12.37%，较2023年翻近两倍 [6] - 消费贷不良率是招商银行的12倍，远超行业平均水平，处于极度危险边缘 [6] 分组4：消费贷发展情况 - 消费贷曾依托互联网平台快速扩张，2017 - 2020年规模从88亿飙升至1170亿，占比一度达36.3% [6] - 监管收紧后逐步压降相关资产，2024年仍有375亿元个人消费贷款，其中46.39亿元为不良，占比12.37% [6] 分组5：资产处置情况 - 去年7月计划以6折价格转让总额289.65亿元的债权包，最低标价176.72亿元 [6] - 打包“甩卖”有助于减压报表风险，凸显高风险资产清理紧迫性与处置“代价” [6] 分组6：人事与股权结构情况 - 2024年“一正五副”高管格局全部更换为职业经理人，频繁人事更迭意味着战略方向不稳定 [7] - 处于“无控股股东、无实控人”状态，股权结构分散，潜在治理问题或制约长远发展 [8] 分组7：未来发展情况 - 当前政策鼓励消费金融发展，银行“压降”策略是否转向未知 [8] - 未有效化解高风险消费贷款遗留问题，扩张可能导致新的风险堆积，转型之路未到“安全地带” [8]