6月10日，重庆市工商联与渤海银行重庆分行共同举办金融助力民营经济高质量发展签约仪式暨渤海银 行支持民营企业高质量发展举措发布会。会议旨在深入学习贯彻民营企业座谈会精神，落实市委、市政 府关于推动民营经济发展的工作部署，更好发挥金融赋能作用，加大对民营经济服务力度，提升服务质 效，促进重庆民营企业健康发展、高质量发展。 会议现场。主办方供图 渤海银行重庆分行党委书记、行长张翼在致辞中表示，渤海银行重庆分行作为重庆代表性金融机构之 一，承担着服务实体经济、服务重庆发展的重要使命。渤海银行将以本次签约仪式为契机，依托合作共 建机制搭建平台，开展产业生态研究和金融产品创新，进一步提供多元化金融投资服务，助力民营企业 扩大有效投资，在助推民营经济高质量发展中写下更加浓墨重彩的一笔。 渤海银行重庆分行党委书记、行长张翼致辞。主办方供图 重庆市工商联党组成员、副主席蒋定平在讲话中指出，金融与民营经济的深度融合发展，离不开政、 银、企三方同频共振、协同发力。企业家们要坚守主业、做强实业，提升核心竞争力，以过硬的实力赢 得金融资本的信任与青睐；珍视商业信誉，恪守契约精神，规范财务管理，以良好的信用记录筑牢与金 融机构长期合作 ...

科技创新债券发行 - 中国人民银行天津市分行推动天津医药、渤海化工及渤海银行公告发行科技创新债券，预计发行规模55.5亿元 [1] - 天创投资、泰达科投2家股权投资机构已进入交易商协会注册通道 [1] - 5家发行人覆盖金融机构、科技型企业、股权投资机构三类政策支持主体 [1] 发行主体类型 - 发行主体包括天津医药、渤海化工及渤海银行，均为科技创新债券发行企业 [1] - 天创投资、泰达科投为股权投资机构，正在注册过程中 [1] 政策支持 - 中国人民银行天津市分行从项目摸排、宣传动员、政策争取上全方位开展科技创新债券发行准备工作 [1] - 科技创新债券在天津市加速落地 [1]

人事任命 - 渤海银行党委副书记、监事长、工会主席白新宇拟任天津市管企业党委书记 [1] - 白新宇同时将被聘任为天津市管企业董事长 [1]

财务报告审议与分配 - 公司2024年度报告由第六届董事会第二次会议于2025年3月26日审议通过，应出席董事12名，实际出席12名[7] - 公司2024年度不进行股利分配，相关预案尚待股东大会审议通过[7] 公司整体业绩表现 - 2024年公司实现营业收入和净利润双升，存款规模破万亿，资产质量和国际评级展望保持稳定[12] 2025年公司发展战略 - 2025年公司要推动战术能力提升、架构调整和展业模式完善，强化基础管理，推进“九五三一”系统实施[12] - 2025年公司要深耕“九大银行”转型，走深走实“五个工厂”路径，深化“三项制度”改革[12] - 2025年公司要发挥“一个核心”服务天津示范作用，以优异成绩迎接成立20周年[12] 公司基本信息 - 公司注册资本177.62亿元[25] - 公司首次注册登记日期为2005年12月30日[25] 公司获奖情况 - 公司获北京金融资产交易所授予的“2024年度最具市场创新力机构”“2024年度最具市场突破力机构”奖[26] - 公司在2024年万得最佳投行评选中获银行类债券承销快速进步奖第一名[27] - 公司在《每日经济新闻》主办活动中获“年度卓越公司金融”奖，子公司获“年度竞争力银行理财产品”奖[28] - 公司在《证券时报》（券商中国）“2024中国银行业天玑奖”评选中获“2024年度科技创新银行天玑奖”[30] 财务数据关键指标变化 - 2024年末公司资产总额18438.42亿元，同比增长6.41%[15] - 2024年末公司负债总额17337.17亿元，同比增长7.13%[15] - 2024年末归属于公司普通股股东的每股净资产5.58元，比上年增加0.26元[15] - 2024年公司不良贷款率1.76%[15] - 2024年营业收入254.82亿元，较2023年增长1.94%[43] - 2024年税前利润53.33亿元，较2023年增长3.29%[43] - 2024年净利润52.56亿元，较2023年增长3.44%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额929.09亿元，较2023年增长14.27%[43] - 2024年归属本行普通股股东的基本每股收益0.24元，较2023年增长4.35%[43] - 2024年末资产总额1.84万亿元，较2023年末增长6.41%[43] - 2024年末发放贷款和垫款总额9364.91亿元，较2023年末增长0.41%[43] - 2024年末负债总额1.73万亿元，较2023年末增长7.13%[43] - 2024年末吸收存款总额1.05万亿元，较2023年末增长14.31%[43] - 2024年末权益总额1101.25亿元，较2023年末下降3.74%[43] - 2024年净利差为1.12%，较2023年下降0.07个百分点[46] - 2024年净利息收益率为1.31%，较2023年下降0.10个百分点[46] - 2024年成本收入比为39.01%，较2023年下降1.50个百分点[46] - 2024年不良贷款率为1.76%，较2023年下降0.02个百分点[46] - 2024年资本充足率为11.63%，较2023年上升0.05个百分点[46] - 2024年核心一级资本充足率为8.35%，较2023年上升0.18个百分点[46] - 2024年流动性比例本外币合计为74.72%，较2023年上升16.32个百分点[46] - 2024年单一最大客户贷款比例为5.85%，较2023年下降0.49个百分点[46] - 2024年末M2同比增长7.3%，社会融资规模存量同比增长8%[49] - 2024年法定存款准备金率共降低1个百分点，央行政策利率累计降低0.3个百分点[49] - 报告期末集团资产总额18438.42亿元，较上年末新增1111.08亿元，增幅6.41%[54] - 报告期末发放贷款和垫款余额为9253.62亿元，较上年末新增49.67亿元，增幅0.54%[54] - 报告期末集团负债总额17337.17亿元，较上年末新增1153.86亿元，增幅7.13%[55] - 报告期末吸收存款10675.62亿元，较上年末新增1329.68亿元，增幅14.23%，占负债比重达61.58%[55] - 报告期末不良贷款余额为164.80亿元，较上年末下降0.78亿元，不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点[56] - 2024年实现营业收入254.82亿元，较上年增长4.84亿元，增幅1.94%[57] - 2024年实现净利润52.56亿元，较上年增长1.75亿元，增幅3.44%[57] - 报告期内利息净收入155.42亿元，比上年下降11.92%[61] - 报告期内净利差1.12%，比上年下降0.07个百分点；净利息收益率1.31%，比上年下降0.10个百分点[62] - 报告期内综合收益总额567.60亿元，较上年增长27.43亿元，增幅5.08%[60] - 2024年公司利息收入548.82亿元，较上年下降9.01%[65] - 2024年发放贷款和垫款利息收入393.77亿元，较上年下降10.14%，贷款收益率降至4.31%[66][63] - 2024年金融投资利息收入131.09亿元，较上年下降4.47%，收益率降至2.78%[69][63] - 2024年利息支出393.39亿元，较上年下降7.81%[69] - 2024年吸收存款利息支出221.63亿元，较上年下降9.37%，成本率降至2.41%[70][63] - 2024年已发行债券利息支出67.67亿元，较上年下降7.70%[74] - 2024年利息净收入155.42亿元，较上年下降11.92%，净息差降至1.12%，净利息收益率降至1.31%[63][76] - 2024年非利息净收入99.39亿元，较上年增长35.20%[77] - 2024年手续费及佣金净收入29.74亿元，较上年下降25.63%[78] - 规模和利率变动共同影响利息收支，利息收入变动受规模和利率因素分别为 -6.12亿元和 -48.24亿元，利息支出变动受规模和利率因素分别为5.11亿元和 -38.43亿元[76] - 手续费及佣金净收入29.74亿元，较2023年的39.99亿元下降25.63%[80] - 其他非利息净收入69.65亿元，比上年增长107.76%，其中交易收益净额增长87.47%、金融投资净收益增长116.13%[81][83] - 营业支出104.89亿元，比上年下降2.09%，成本收入比39.01%，较上年下降1.50个百分点[82] - 资产减值损失96.60亿元，比上年增长5.91%，主要因金融投资、信贷承诺和其他减值损失增加[84][86] - 所得税费用0.77亿元，实际税率1.45%，税前利润增长3.29%[87][89] - 资产总额18438.42亿元，比上年末增长6.41%，主要因金融投资项目带动[91] - 发放贷款和垫款总额9364.91亿元，比上年末增长0.41%，公司贷款和垫款增长15.53%，票据贴现下降35.89%，个人贷款下降18.59%[94][96] - 金融投资7004.38亿元，比上年末增长10.63%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资增长51.41%[97][99] - 现金及存放中央银行款项1481.62亿元，占比8.04%，较上年增长43.16%[93] - 存放同业及其他金融机构款项114.05亿元，占比0.62%，较上年下降45.53%[93] - 公司持有多种金融债券，如金融债券A券面总额8270000，收益率2.30%[101] - 截至2024年12月31日，未到期衍生金融工具名义金额合计430605576千元，公允价值资产2448184千元，负债1799883千元[103] - 截至报告期末，公司负债总额17337.17亿元，比上年末增长7.13%[104] - 截至报告期末，公司吸收存款总额10460.89亿元，比上年末增长14.31%[107] - 公司吸收存款中，公司存款655433599千元，占比62.66%；个人存款212275470千元，占比20.29%[109] - 按币种划分，人民币存款1033215256千元，占比96.78%；外币折人民币34346539千元，占比3.22%[110] - 截至报告期末，公司总权益1101.25亿元，比上年末减少42.78亿元[111] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为929.09亿元[115] - 公司投资活动使用的现金流量净额433.07亿元，出售及投资到期收回现金7651.26亿元，投资支付现金8091.67亿元[115] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为51.13亿元，发行债券收到现金4220.32亿元，偿付债券本金支付现金4007.24亿元[115] - 2024年现金及存放中央银行款项为148,162,149，较2023年的103,494,179增长43.16%[117] - 2024年存放同业及其他金融机构款项为11,405,462，较2023年的20,938,491减少45.53%[117] - 2024年拆出资金为4,885,299，较2023年的12,353,608减少60.45%[117] - 2024年核心一级资本本集团为99,124,828千元，本行98,686,728千元；2023年本集团为94,441,097千元，本行94,223,505千元[121] - 2024年资本充足率本集团为11.63%，本行11.42%；2023年本集团为11.58%，本行11.37%[121] - 2024年信用风险加权资产本集团为1,091,241,849千元，本行1,089,229,765千元；2023年本集团为1,027,021,912千元，本行1,025,855,790千元[124] - 2024年杠杆率为5.01%，2023年为5.48%[126] - 2024年末正常类贷款金额893947790千元，占比95.46%；关注类贷款26063028千元，占比2.78%；不良贷款16479873千元，占比1.76%[132] - 2024年末正常类贷款迁徙率2.22%，关注类贷款迁徙率16.30%，次级类贷款迁徙率51.26%，可疑类贷款迁徙率30.16%[134] - 2024年末公司贷款和垫款金额654736013千元，占比69.91%，不良贷款金额7267965千元，不良贷款率1.11%；个人贷款金额222027091千元，占比23.71%，不良贷款金额9211908千元，不良贷款率4.15%[136] - 2024年末华北及东北地区贷款金额394668711千元，占比42.14%，不良贷款金额8082645千元，不良贷款率2.05%[139] - 2024年末抵押贷款金额286551232千元，占比30.60%，不良贷款金额7933202千元，不良贷款率2.77%[141] - 2024年末租赁和商务服务业贷款金额239347741千元，占比25.56%，不良贷款金额1508377千元，不良贷款率0.63%[142] - 2024年末房地产业贷款金额93339050千元，占比9.97%，不良贷款金额1480355千元，不良贷款率1.59%[142] - 2024年末制造业贷款金额87787078千元，占比9.37%，不良贷款金额1256187千元，不良贷款率1.43%[142] - 截至报告期末，逾期贷款2615423万元，比上年末减少273309万元[143] - 2024年末逾期贷款合计26,154,228，占发放贷款和垫款总额的2.79%，2023年末逾期贷款合计28,887,322，占比3.10%[144] - 2024年前十大客户单一借款人贷款合计48,005,314，占资本净额35.77%，占贷款总额5.13%[145] - 截至报告期末，重组贷款余额为162,052.83万元，比上年增加68.88%[146] - 截至报告期末

文章核心观点 2024年渤海银行虽走出营收“三连降”阴霾，营、净双增，但零售业务出现“亏损”“收缩”情况，消费贷不良率飙升，员工层面也有人员流失和“追薪”现象 [2][3] 分组1：整体业绩表现 - 2024年全年实现营业收入254.82亿元，同比增长1.94%；实现净利润52.56亿元，增长3.44% [2] - 资产规模扩张至1.84万亿元、存款突破万亿大关、不良贷款率下行至1.76% [2] 分组2：零售业务情况 营收与利润 - 2024年零售银行实现营业收入46.08亿元，较2023年暴跌45.04%，在总营收中占比从33.54%降至18.08% [3] - 税前利润从2023年度4.72亿元降至净亏损27.87亿元，成为拖累业绩表现重要因素 [3] 存贷规模 - 截至2024年末，个人贷款2220.27亿元，较上年末减少507亿元、降幅18.6%；个人存款较上年末增长112.7亿元至2122.75亿元，增幅5.6% [5] - 个人贷款规模减项集中在个人住房和商品用房贷款、个人消费类贷款，个人存款增长在定期存款端 [5] 亮点业务 - 截至年末，个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增幅103.49% [7] 分组3：消费贷情况 规模与不良率 - 2024年消费类贷款规模从759亿降至375亿，不良贷款年增17.34亿元至46.39亿元，不良贷款率由2023年末的4.44%暴增至12.37% [10] - 2024年末个人贷款不良率高达4.15%，较2023年末大幅增长1.9个百分点 [11] 发展历程 - 2017年与互联网平台合作发力消费贷业务，2017 - 2019年末个人消费贷款余额猛增10倍以上 [8] - 2021 - 2022年末不良率上升，2023年开始“压降”“调整”，年末余额年降27.5% [8] 银行举措 - 通过现金清收等方式加大不良资产处置力度，压缩消费类互联网贷款规模，压降高风险资产 [11] - 表示个人贷款高风险资产已快速出清，后续将持续丰富处置手段，压降不良指标 [11] 分组4：员工层面情况 人员数量与结构 - 截至2024末在职员工13824人，与上年基本持平，公司银行员工数增长203人，零售银行员工数减少149人，网络金融员工人数从134人减到85人 [12] - 30岁或以下员工3084人、占比22.31%；31 - 35岁员工3247人、占比23.49%，较2023年流失颇多 [14] 薪酬情况 - 2024年度职工薪酬59.55亿元，员工平均薪酬约为43.08万元，上年度为42.87万元 [15] - 2024年向612人追索扣回绩效薪酬2403万元，人均追薪3.9万元 [16]

文章核心观点 渤海银行2024年年报表面营收、净利润双增长，但深层结构存在风险隐患，尤其是个人消费贷款领域不良率飙升，且在利息收入、非息收入、资产质量、人事和股权结构等方面均面临问题，转型之路充满挑战 [3] 分组1：营收与利润情况 - 2024年实现营业收入254.82亿元，同比增长1.94%；净利润52.56亿元，同比增长3.44%，摆脱“营利双降”窘境 [3] - 利息收入548.82亿元，同比下降9.01%；利息净收入155.42亿元，降幅达11.92% [3] - 2024年净利差与净息差分别降至1.12%、1.31%，银行归因于“让利实体经济”，业内认为反映资产端议价能力减弱 [3] 分组2：非息收入情况 - 营收增长几乎全依赖非息收入，2024年非利息净收入达99.39亿元，同比增长35.20% [4] - 手续费及佣金净收入下滑25.63%，交易收益净额增长87.47%、金融投资净收益增长116.13% [4] - 长期依赖非核心业务，存在不确定性和可持续性风险 [5] 分组3：不良贷款情况 - 整体不良贷款率从1.78%小幅降至1.76%，但个人贷款特别是消费贷款领域风险激增 [6] - 2024年个人贷款不良率高达4.15%，消费贷款不良率暴涨至12.37%，较2023年翻近两倍 [6] - 消费贷不良率是招商银行的12倍，远超行业平均水平，处于极度危险边缘 [6] 分组4：消费贷发展情况 - 消费贷曾依托互联网平台快速扩张，2017 - 2020年规模从88亿飙升至1170亿，占比一度达36.3% [6] - 监管收紧后逐步压降相关资产，2024年仍有375亿元个人消费贷款，其中46.39亿元为不良，占比12.37% [6] 分组5：资产处置情况 - 去年7月计划以6折价格转让总额289.65亿元的债权包，最低标价176.72亿元 [6] - 打包“甩卖”有助于减压报表风险，凸显高风险资产清理紧迫性与处置“代价” [6] 分组6：人事与股权结构情况 - 2024年“一正五副”高管格局全部更换为职业经理人，频繁人事更迭意味着战略方向不稳定 [7] - 处于“无控股股东、无实控人”状态，股权结构分散，潜在治理问题或制约长远发展 [8] 分组7：未来发展情况 - 当前政策鼓励消费金融发展，银行“压降”策略是否转向未知 [8] - 未有效化解高风险消费贷款遗留问题，扩张可能导致新的风险堆积，转型之路未到“安全地带” [8]

文章核心观点 2024年渤海银行经营稳中向好，营收与净利双增长，资产规模扩大，得益于对公、零售和金融市场业务均衡发展，同时在普惠金融、科技金融和绿色金融领域取得成果，未来将秉持初心继续服务国家战略 [1][2][4][13] 银行业发展背景 - 2024年存贷利率下调与“报行合一”政策等因素使银行业进入大分化时期，银行锻造穿越经济周期能力成为检验经营韧性关键 [2] 渤海银行整体业绩表现 - 截至报告期末资产总额18438.42亿元，较去年同期增长6.41%；营业收入254.82亿元，较上一年度增长1.94%；净利润52.56亿元，增长幅度达3.44%；负债总额17337.17亿元，同比增长7.13% [1][2] 渤海银行各业务板块发展情况 对公业务 - 以数字化转型重塑对公服务生态，有“渤银e链”等服务体系和产品矩阵 [3] - 全年供应链金融产品投放2571.91亿元，同比增长36.69%；交易银行业务非息收入17.41亿元，同比提升17.86%；表内外业务累计投放规模突破9300.53亿元，同比激增66.41% [3] 零售业务 - 依托“渤银E付”等数字化产品嵌入消费场景生态，零售存款余额达2122.75亿元，年度新增客户49.01万户 [3] - 代发业务新增16.37万代发个人客户，实现公私业务协同；个人财富管理规模突破3800亿元，年度增量同比增幅达103.49% [4] 金融市场业务 - 以“债券银行、资管银行、代客银行”为定位，加强创新提供综合金融服务 [4] - 报告期内债券交易量突破5.34万亿元，同比增长45.86%；国债承销规模861.3亿元，政策性金融债承销1125.4亿元，分别较上年增长6.24%和32.35% [4] 渤海银行普惠金融发展情况 - 秉持“做小、做精、做真”定位，以“数字、平台、场景、生态”为理念，探索数字普惠金融新模式 [6] - 聚焦“两区两链一生态”领域，建立场景项目联席会议机制；升级“渤银房闪贷”，定制个性化服务和营销方案，覆盖多领域 [6] - 上线“渤粮贷”等涉农创新产品，服务农业生产经营主体 [6] - 截至报告期末，普惠贷款余额552.71亿元，较上年末增加38亿元；普惠贷款户数约12.95万户，比上年末增加1.38万户；涉农贷款余额457.40亿元，比上年末增加99.66亿元，同比增长27.9% [7] 渤海银行新质生产力相关业务发展情况 科技金融 - 贯彻要求推进科技金融业务布局，围绕多维度发力，发挥“渤银科创”体系效能，落地“渤银科速贷” [10] - 截至2024年末，科技型企业贷款余额458.78亿元，较上年末增加37.92亿元，增长率9.01%；专精特新等产业贷款余额同比大幅增长 [11] 绿色金融 - 贯彻理念探索绿色金融路径，支持绿色低碳转型，聚焦清洁能源等产业，运用货币政策工具 [12] - 推出碳排放权质押融资产品，落地天津市首批化工行业转型金融贷款 [12] - 截至2024年末，绿色贷款余额485.30亿元，较上年末增加172.70亿元，增长率55.25%；在中国银行业协会绿色银行评价中获“绿色银行评价先进单位”殊荣 [13]

文章核心观点 2024年渤海银行面对复杂经营形势实现经营成果稳中有进、稳中提质，2025年将继续转型发展以实现高质量发展目标 [1][2] 2024年经营成果 资产与负债 - 截至2024年末资产总额18438.42亿元，较上年末新增1111.08亿元，增幅6.41%，发放贷款和垫款余额9253.62亿元，较上年末新增49.67亿元，增幅0.54% [3] - 截至2024年末负债总额17337.17亿元，较上年末新增1153.86亿元，增幅7.13%，吸收存款10675.62亿元，较上年末新增1329.68亿元，增幅14.23%，存款规模突破万亿元，占负债比重达61.58% [3] 营收与利润 - 2024年实现营业收入254.82亿元，较上年增长4.84亿元，增幅1.94%；净利润52.56亿元，较上年增长1.75亿元，增幅3.44%；成本收入比39.01%，较上年降低1.50个百分点 [3] 资产质量 - 截至2024年末不良贷款余额164.80亿元，较上年末下降0.78亿元；不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率155.19%，总体资产质量稳定，拨备指标符合监管要求 [4] 2024年业务发展 科技金融 - 积极打造“渤银科创”综合服务体系，以“渤银科速贷”为切入点服务科技型企业，截至2024年末科技型企业贷款余额458.78亿元，比上年末增加37.92亿元，增长9.01% [5] 交易银行业务 - 拓宽交易场景，构建“渤银e链”供应链金融服务体系，截至2024年末供应链产品投放2571.91亿元，同比增长36.69%，还推出“渤银海纳池”等产品 [6] 制造业金融 - 从多方面开展创新完善制造业金融服务体系，截至2024年末中长期制造业贷款余额346.51亿元，比上年末增加66.81亿元，增长23.89% [6] 金融标准化 - 落实金融领域标准化工作要求，制定工作计划，完善对标达标机制，开展相关领域标准化自评估及标准自我声明和公开工作 [6] 2025年发展规划 转型战略 - 继续深耕“九大银行”转型，以特色化转型促进差异化经营；做深做实“五个工厂”路径，推动经营发展行稳致远；深化“三项制度”改革，重塑组织架构，强化考核导向，优化薪酬分配；发挥“一个核心区域”服务天津示范作用 [1] 服务实体经济 - 坚定践行金融服务实体经济宗旨，持续做深做实“五篇大文章”，坚持盘活存量、做优增量、提升质量，夯实客户基础，创新产品服务，升级展业模式，紧跟政策导向和行业趋势，迭代经营理念和管理方法 [2]

文章核心观点 3月26日渤海银行公布的财报显示去年营收和净利润双双增长扭转2023年“双降”局面，但业绩背后仍存在不良贷款率高、零售银行业务“萎缩”等问题 [2] 不良贷款率情况 - 截至2024年末全行不良贷款率1.76%，比上年末降0.02个百分点，近5年一直在1.7%以上，2023年不降反升至1.78% [3] - 高于商业银行整体平均水平（1.50%）和股份制商业银行平均水平（1.22%），在已公布数据的股份行中最高 [3] - 公司贷款和垫款不良率为1.11%，较2023年末降0.73个百分点；个人贷款不良率高达4.15%，较2023年末增1.9个百分点 [4] - 个人住房和商业用房、消费类、经营性贷款不良率均上升，公司称已快速出清个贷高风险资产，后续将加大不良资产化解处置力度 [4][5] 零售银行业务情况 - 近年来公司加快向“账户银行、财富银行、生态银行”转型，去年个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增103.49% [6] - 去年零售银行业务亏损27.87亿元，公司银行业务和金融市场业务税前利润较2023年均增长，金融市场业务是2023年的近十倍 [6] - 经济波动与利率下行、零售标杆银行竞争、网络理财平台分流、零售贷款不良率上升等因素挤压零售业务利润空间 [8] - 近五年公司银行业务比重加大，零售银行业务比重降低，营收占比从2020年的26.52%降至2024年的18.08%，利润从2022年稳定在30多亿元到2024年亏损 [8] 未来关注重点 公司在延续对公业务上升势头的同时，如何“扶起”零售银行业务，实现向“账户银行、财富银行、生态银行”转型受关注 [9]

文章核心观点 2024年渤海银行营收和净利润双增，但利息净收入和手续费及佣金净收入下滑，个人贷款不良率有所增长，股价长期低于1港元 [1] 分组1：营收与利润情况 - 2024年公司实现营业收入254.82亿元，较上年增长1.94%；实现净利润52.56亿元，较上年增长3.44% [1] 分组2：利息与非利息收入情况 - 报告期内公司利息净收入155.42亿元，比上年下降11.92%；净利差1.12%，比上年下降0.07个百分点；净利息收益率1.31%，比上年下降0.10个百分点，主要因贯彻政策让利实体经济，资产端收益率同比下降 [2] - 2024年公司手续费及佣金净收入29.74亿元，比上年下降25.63%，主要由于代理与资产管理业务手续费较上年有所下降 [2] - 2024年公司其他非利息净收入69.65亿元，比上年增长107.76%，主要由于交易收益净额较上年增长87.47%，金融投资净收益较上年增长116.13% [2] 分组3：资产与贷款质量情况 - 截至去年末公司资产总额达到18438.42亿元，比上年末增长6.41%，主要因金融投资项目快速发展带动 [3] - 截至报告期末公司不良贷款余额为164.80亿元，较上年末下降0.78亿元，不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点 [3] - 公司个人消费类贷款不良率高达12.37%，较2023年年末的4.4%增长了近3倍；个人经营性贷款不良率增至4.62%；个人住房和商业用房贷款不良余额较2023年末增长了14.17亿元，不良率从0.97%上升至1.98% [3] 分组4：股价情况 - 3月28日截至发稿，公司股价报0.88港元/股，今年以来该股股价下跌1%左右，股价长期低于1港元 [1] 分组5：贷款结构情况 - 公司贷款和垫款金额6547.36亿元，占比69.91%，不良贷款金额72.68亿元，不良贷款率1.11% [4] - 个人贷款金额2220.27亿元，占比23.71%，不良贷款金额92.12亿元，不良贷款率4.15% [4] - 发放贷款和垫款总额9364.91亿元 [4]