文章核心观点 公司第三届监事会第十七次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案、上市及设立募集资金专项账户并签署监管协议等议案 [1][2][14][15] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日以现场及通讯表决结合方式召开，通知于3月26日送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯倩主持，召集和召开程序合规 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 - 发行证券为可转换公司债券，及未来转换的股票将在上海证券交易所科创板上市 [2] - 拟发行可转债总额83,050万元，发行数量830,500手（8,305,000张），按面值100元发行 [2] - 可转债期限自2025年4月7日起六年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等 [2] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息，年利息I=B×i [2][3] - 转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止 [4] - 初始转股价格168.11元/股，不低于相关均价 [4] - 公司发生特定情况将依次调整转股价格，有相应计算公式 [5] - 存续期间满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，经股东大会三分之二以上通过实施 [6][7] - 转股数量Q=V/P，不足1股部分五个交易日内现金兑付 [8][9] - 期满后五个交易日内按债券面值的110%赎回，转股期内满足条件公司有权赎回 [9] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途重大变化持有人有附加回售权 [10][12] - 转股增加的股票与原股票权益同等，参与当期股利分配 [12] - 可转债信用等级AA -，主体长期信用等级AA -，评级展望稳定，联合资信定期或不定期跟踪评级 [13] - 发行不设担保，向原股东优先配售，余额网上发行，保荐人自营账户不得参与网上申购 [13][14] 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 - 同意可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，授权管理层办理相关事宜 [14][15] 审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》 - 开设募集资金专项账户，与银行、保荐机构签署监管协议，授权管理层办理相关事宜 [15]