业绩表现 - 2024年度公司实现营业收入15.59亿元，同比增长6.01%，归母净利润1.15亿元，同比增长14.92% [1] - 24年单Q4营业收入3.32亿元，同比下滑9.76%，归母净利润0.33亿元，同比大幅增长415.24% [3] - 医疗服务收入11.92亿元，同比增长3.76%，五年复合增长率27%，器械收入3.67亿元，同比增长14.05%，五年复合增长率16% [3] 收购事项 - 拟以3.57亿元收购长沙珂信肿瘤医院51%股权，医疗服务业务持续扩张 [2] - 标的资产2023年营收2.63亿元，净利润3293万元，净利率12.5%，2024Q1-Q3营收2.73亿元，净利润3343万元，净利率12.3% [3] - 交易附带业绩承诺，25-27年净利润目标分别为5700/5800/6000万元，累计未达1.75亿元需补偿 [3] 业务展望 - 医疗服务与器械双板块驱动战略，器械板块内生+外延有望持续增长，医疗服务板块通过并购增厚业绩 [4] - 预计2025-2027年营业收入分别为18.21/21.14/23.08亿元，同比增长16.8%/16.1%/9.2% [4] - 预计2025-2027年归母净利润分别为1.36/1.61/1.88亿元，同比增长18.1%/18.4%/16.5% [4]