文章核心观点 江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行A股股票，已完成相关程序，募集资金到位，发行过程和发行对象合规，此次发行对公司股本、资产、业务等结构产生一定影响，且不会导致公司控制权变更 [2][5][35]。 各部分总结 本次发行的基本情况 - 公司基本情况：成立于2000年6月15日，2021年2月24日上市，注册资本185,998,416元，经营范围包括汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造等 [2]。 - 发行履行程序：内部经董事会、股东大会决议授权，监管部门经上交所审核、中国证监会注册，募集资金已验资，新增股份待登记托管 [2][4][5]。 - 发行基本情况：发行A股，每股面值1元，实际发行31,545,116股，价格27.83元/股，发行对象16家，募集资金877,900,578.28元，限售期6个月，将在上交所上市 [6][8][9]。 - 发行对象申购报价及获配情况：向199名特定投资者发邀请文件，23名新增投资者加入，30份有效报价，按规则确定发行对象和获配情况 [9][11][14]。 - 发行对象基本情况：共16名，与发行人无关联关系，近一年无重大交易，未来交易将依规决策披露，需备案产品均已完成备案，投资者适当性和资金来源符合规定 [15][27][32]。 - 本次发行相关机构：保荐人东方证券，发行人律师北京市环球律师事务所，审计及验资机构中汇会计师事务所 [33]。 本次发行前后公司相关情况 - 前10名股东变动情况：发行前控股股东等承诺不减持，发行后总股本变为217,543,532股，前10名股东持股比例和限售股数量有变化 [33][35]。 - 对公司的影响：股本结构增加限售股，资产结构优化，业务结构拓展，治理结构无实质影响，董监高和科研人员结构无重大影响，无新同业竞争和关联交易 [35][36]。 保荐人及发行人律师结论意见 - 保荐人意见：发行定价和对象选择过程合规，体现公平公正原则，符合法律法规和相关方案要求 [38][39]。 - 发行人律师意见：发行经授权批准，过程合规，结果公平公正，发行对象数量符合规定 [39]。 有关中介机构声明 - 保荐人、发行人律师、审计机构、验资机构均声明发行情况报告书无虚假记载等，对引用内容真实性等负责 [40][42][44]。 备查文件 - 包括《尽职调查报告》《合规性报告》《法律意见书》《注册批复》等，可在公司查阅，时间为股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00 [47][48]。