发行基本信息 - 本次可转债发行代码为113694，简称"清源转债"，发行总额5亿元，按面值100元/张发行，共计50万手 [1][18][20] - 发行日期为2025年4月8日（T日），股权登记日为2025年4月7日（T-1日），原股东优先配售缴款与网上申购同步进行 [1][4][5] - 初始转股价格定为12.93元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [21][22] 发行条款设计 - 债券期限6年（2025年4月8日至2031年4月7日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.20%逐年递增至第六年2.50% [20][26] - 设置赎回条款：期满按面值114%赎回，转股期内若股价连续30交易日中15日≥转股价130%或未转股余额<3000万元时触发有条件赎回 [25][26] - 回售条款规定最后两个计息年度，若股价连续30交易日低于转股价70%，持有人可行使回售权 [27][28] 配售与申购机制 - 原股东优先配售比例0.001827手/股（每股配售1.827元面值），可配售上限50万手，需在T日通过代码753628完成缴款 [6][12][33] - 网上申购代码754628，单一账户申购上限1000手（100万元），最小单位1手且需为整数倍，T日申购无需预缴资金 [13][37][38] - 包销机制：认购不足5亿元部分由主承销商华泰联合证券包销，包销基数5亿元，原则上包销比例不超30%（1.5亿元） [30][44] 转股与调整规则 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2025年10月14日）起至债券到期日 [21] - 转股价调整触发条件包括派送红股、增发新股、配股及派现等情形，调整公式明确保留小数点后两位 [22][23] - 向下修正条款：连续30交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议修正转股价，需股东大会三分之二表决通过 [24] 发行流程安排 - T-2日披露网上路演公告，T-1日股权登记及路演，T+1日摇号确定中签率，T+2日公告中签结果并缴款，T+4日公告最终发行结果 [30][43] - 原股东优先配售与网上发行同步进行，未获配部分及弃购部分纳入网上发行总量，最终余额由主承销商包销 [4][33][44]