文章核心观点 从中期维度看多中国资产，特别是科技、新消费的重估才刚开始，可利用二季度震荡期逢低战略性布局中国资产 [1] 战略性布局资产维度 科技主线 此前科技主线更偏向题材，现在要给有希望实现AR商业模式落地的科技龙头，如港股和A股互联网公司、机器人以及BI产业公司耐心 [1] 新消费领域 寻找阿尔法机会，如潮玩组织经济等消费新品牌，年初以来超额收益可观，需耐心等待回调后寻找性价比更好的机会 [1] 军工、黄金对冲 国际秩序脆弱、原有国际体系动荡，黄金因流动性冲击短期下跌，仍有战略性配置价值；全球军工处于大扩张阶段，这类传统战略资产值得配置 [2]