公司上市概况 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所审议通过及中国证监会注册同意[1] - 招股说明书在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的7家指定网站披露[1] 发行基本信息 - 股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量8510万股，占发行后总股本25%[1] - 发行价格为8.6元/股，募集资金总额7.3186亿元[1][3] - 发行市盈率18.6倍（按2023年扣非后净利润计算），市净率1.86倍[1] 战略配售安排 - 高管及核心员工通过专项资管计划参与战略配售，获配273.2558万股，对应金额2349.99988万元，限售期12个月[1] - 存在其他战略配售安排[1] 财务指标 - 发行前每股收益0.62元（2023年扣非净利润/发行前股本），发行后摊薄至0.46元[1] - 发行前每股净资产3.69元（2024年6月30日数据），发行后提升至4.61元[1] 发行方式与费用 - 采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1][3] - 发行费用不含税合计102.08万元，含印花税调整15.72万元[3]