文章核心观点 映恩生物成功在港上市，中信证券助力其完成发行上市，此次上市对映恩生物发展有里程碑意义 [1][4][5] 映恩生物情况 - 映恩生物是专注抗体偶联药物（ADC）研发的全球领跑企业，聚焦癌症及自身免疫性疾病领域 [3][6] - 依托四大技术平台构建创新管线，涵盖12款自主研发的ADC候选药物 [3] - 已与多家跨国药企达成多项海外授权合作，交易总价值超60亿美元 [3] - 成立于2019年，旨在提供革新治疗方案，使命是成为创新ADC疗法全球领导者 [6] 上市情况 - 2025年4月15日在香港联交所主板上市，基础发行规模2.11亿美元，超额配售权行使后发行规模2.42亿美元 [1] - 是2022年以来融资规模最大的港股18A IPO项目，也是IPO发行市值较IPO前最后一轮估值升幅最高的18A IPO项目（发行规模5000万美金及以上） [4] - 吸引近百家知名机构下单，国际配售逾14倍 [4] 中信证券作用 - 担任映恩生物上市的联席保荐人等多个角色，全球投资银行管理委员会联席主任程杰出席上市仪式 [1] - 协助映恩生物把握市场窗口，行使发售量调整权扩大发行规模，提前锁定全明星基石阵容 [4] - 凭借对客户和行业的理解，协助映恩生物完成中国证监会备案及通过港交所聆讯，把握发行窗口完成发行上市 [5]