文章核心观点 - 2024年北京银行业绩“双增”但利润增长在城商行赛道竞争力不足，数字化转型步入2.0阶段，信贷业务是基本盘，非息业务有变化，未来将加快轻资本转型并推进数字化经营 [1][2][19] 银行业现状 - 银行业面临周期寒冬与行业格局重洗 [1] 北京银行业绩表现 - 2024年营收、归母净利较上年同期分别增长4.81%、0.81%，同期股价收涨43.69%跑赢Wind银行指数 [1] - 2022 - 2024年营收增幅企稳反弹，但利润增速由2022年高峰时的双位数缩小至如今的0.81% [4] - 2024年部分城商行净利增幅超越10%，江苏银行、宁波银行归母净利领先于北京银行 [1] 收入构成 - 收入构成以信贷为主，利息收入、中收与其他收入占比分别为74.25%、4.95%、20.8% [6] 信贷业务 - 贷款同比增幅维持在9.77%，存款增幅达18.34%为资产扩张提供支撑 [7] - 对公业务高增是维持利息收入关键，对公存款增速达17.67%，核心存款日均占比超八成，带动成本下降16个基点，对公贷款增幅达14.33% [8] - 资产端增量得益于对重点领域加码，科技金融、绿色金融等增幅分别为40.52%、43.11%等 [10] 非息业务 - 受“债牛”和金价走高影响，非息收入整体增长10.06%，中收持续承压，手续费及佣金下滑7.84% [12] - 非息收入增长得益于优化投资布局，灵活配置债券等产品 [13] - 其他债权投资较年初增长36.73%，以黄金为主的贵金属规模增长81.37% [15] - 中收下滑7.84%至34.58亿元，对营收贡献率不足5% [18] 未来规划 - 未来加快轻资本转型，发展财富代销等业务增加中间收入，提升非息收入占比 [19] - 金融市场总监透露对黄金投资转向高位做空，未来关注财政投放等5类重点 [16] 数字化转型 - 三年前开启数字化转型行动，以“数字京行”为目标开展“三大战役”，通过科技重大项目推动发展 [21][22] - 2022 - 2024年科技信息投入占总营收比重分别为3.7%、4.5%、4.6% [24] - 目前数字化转型由1.0阶段迈向2.0阶段，未来重心是数字化经营 [25] - 2025年将上线七个“水晶球”数字化管理平台，使管理决策向依照数字过渡 [26] - 对公与零售水晶球系统上线可帮助实现差异化定价，数字化转型将带来全方位重塑，但效果需时间验证 [27][28]