公司资本运作 - 迪哲医药完成向特定对象发行A股股票 成功募集资金17 96亿元 成为"科八条"发布以来首家获得证监会注册的上交所未盈利企业再融资案例 [1] - 定增发行价格为43 00元/股 共发行41 764 808股 较定价基准日前20个交易日均价溢价超过12% [1] - 共有24个认购对象参与申购 最终确定14名获配对象 包括泰康资产 朱雀基金 鹏华基金 诺德基金 博时基金等国内知名资管机构及瑞银(UBS)等QFII外资代表 [1] - 无锡本地股权投资和生物医药产业基金参与 体现地方政府对生物医药产业的支持 [2] 产品管线与商业化进展 - 公司已有舒沃哲®和高瑞哲®两款产品在国内上市 双双纳入2024年版国家医保目录(自2025年1月1日起执行) [4] - 舒沃哲®为EGFR 20号外显子插入突变非小细胞肺癌二/后线唯一标准治疗方案 填补该领域近20年临床空白 获中 美两国"突破性疗法认定" [4] - 高瑞哲®打破外周T细胞淋巴瘤全球十年无创新药困局 临床数据显示中位总生存期达24 3个月 [4] - 舒沃哲®向美国FDA递交的上市申请已获受理并纳入优先审评 若获批有望成为全球首个获批用于EGFR exon20ins NSCLC的口服小分子靶向药 [4] 研发战略与行业环境 - 公司坚持源头创新研发理念 已建立六款具备全球竞争力的产品管线 覆盖恶性肿瘤 自免疾病等重大疾病领域 [7] - 国内创新药企业迎来政策与资本双重红利期 "科八条"提供灵活融资渠道 医保目录扩容打开商业化空间 [8] - 此次定增反映市场对创新药板块的中长期信心 头部企业有望在全球医药创新格局中占据更重要位置 [8] 募资用途与未来发展 - 募集资金将主要用于加速在研产品研发 临床试验和国际注册 同时优化资本结构 增强抗风险能力 [5] - 随着两款产品的商业化推进及国际化战略落地 公司有望加速实现自我造血能力 为长期可持续发展提供内生动力 [8]