
文章核心观点 金山云发布公告,披露2025年4月16日的发售与认购协议相关情况,包括发行股份数量、价格、所得款项及用途,以及股权结构变化等信息 [3][4] 发行股份情况 - 公司以每股11.27美元向承销商发行1730万股固定美国存托股,代表25.95亿股相关股份;以每股5.83港元发行1800万股发售股份,总面值1.8万美元 [3] - 公司授予承销商30日期权,以每股11.27美元购买最多277.5万股增发美国存托股,代表4.1625亿股相关股份 [3] - 认购人有条件同意认购6937.5万股新股份,认购价为每股5.83港元 [4] 股份占比情况 - 假设期权获悉数行使,3.19125亿股有关股份总数相当于公告日期现有已发行普通股约8.4%,及扩大后已发行普通股约7.7% [3] - 6937.5万股新股份占公告日期现有已发行股本约1.82%,扩大后已发行股本约1.65% [5] 所得款项情况 - 发行固定及增发美国存托股所得款项总额预期介乎1.95亿美元(约15.12亿港元)至2.26亿美元(约17.55亿港元),净额预期介乎1.87亿美元(约14.52亿港元)至2.17亿美元(约16.85亿港元) [6] - 发行发售股份所得款项总额为1.05亿港元(约1353万美元),净额预计为1亿港元(约1299万美元) [7] - 发行认购股份所得款项总额(净额)预计为4.04亿港元(约5214万美元) [8] - 金山云一共获得约2.915亿美元融资 [8] 股权结构变化 - 认购前,金山软件持股37.4%,小米持股12.25% [8] - 紧随发售完成但认购事项完成前,假设期权未获行使,金山软件持股34.86%,小米持股11.42%;假设期权获悉数行使,金山软件持股34.51%,小米持股11.30% [9] - 紧随发售及认购完成后,假设期权获悉数行使,金山软件持股35.59%,小米持股11.12%,承配人持股7.61% [9] 资金用途 公司拟将发售及认购事项的估计所得款项净额用于投资升级及扩充基础设施、技术及产品开发,以及一般企业及营运资金用途 [8]