并购交易 - 昇辉科技拟通过发行股份及支付现金方式收购赫普能源控制权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组[1] - 交易方案尚未最终确定，交易对方范围和股权价格将以后续评估报告为准[2] - 赫普能源是火电调峰调频领域龙头企业，总资产近10亿元，拥有17家分、子公司[2] 标的公司概况 - 赫普能源是服务于新能源电力消纳、火电灵活性改造的国家高新技术企业，拥有240余项专利技术[3] - 公司自主研发的"火电灵活性电蓄热调峰调频成套设备"被列为2018年度中关村首台(套)重大技术装备示范项目[3] - 赫普能源曾于2020年筹划创业板IPO，与中信证券签署上市辅导协议[3] 收购方情况 - 昇辉科技是国内领先的电气成套设备服务商，业务涵盖电气设备、LED照明、智慧城市及氢能[1] - 公司2020年起战略转型"智能+双碳"，成立昇辉新能源开展氢能业务[4] - 公司股价近期持续上涨，4月14日收盘涨9.37%至8.52元/股，总市值42.39亿元[1] 财务表现 - 昇辉科技2021-2023年营收连续下滑，分别为27.10亿元、21.47亿元和20.02亿元[5] - 归母净利润2022年起亏损，2022年亏9.81亿元，2023年扩大至16.96亿元[5] - 2024年预计归母净利润亏损3160.89万至6321.78万元，亏损幅度收窄[5] 战略考量 - 收购有望整合赫普能源在火电调峰和新能源消纳领域的技术优势[4] - 交易可能帮助昇辉科技实现产业协同，加速向低碳能源综合服务商转型[4] - 通过业务整合或将为公司拓展增量市场、改善盈利结构注入新动能[4]